Инвестиционный консалтинг: Что такое инвестиционный консалтинг?

Содержание

О компании | Первый Эксперт

Первый Эксперт

Первый Эксперт – это команда профессионалов с 15 летним стажем работы в реальном бизнесе. Мы работаем с самыми взыскательными заказчиками и всегда добиваемся высоких результатов!

Наши эксперты имеют высокие компетенции в следующих областях:

  • Ритейл
  • Дистрибуция
  • Прямые продажи
  • Производство
  • Продажа услуг
  • Транспорт и логистика
  • Управление проектами

Почему именно Первый Эксперт?

Имея большой положительный опыт построения бизнеса, мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда кажется что компания зашла в тупик. Для нового толчка в своем развитии, компании необходимо по новому взглянуть на привычные вещи, получить новые знания. которые позволят ей  подняться на другую, более высокую ступень развития в своей отрасли.

Нами накоплен огромный багаж знаний, инструментов и методик, позволяющих достигать самых больших высот в бизнесе.

Основные наши компетенции:

  • Стратегический консалтинг
  • Операционный консалтинг
  • Оценка эффективности
  • Стандартизация бизнес процессов
  • Тренинги и обучение
  • Коучинг

В своей работе мы используем только передовые отечественные и международные практики, позволяющие получать конкурентные преимущества и достигать самых высоких результатов в управлении бизнесом.

Мы превращаем скучное корпоративное обучение в захватывающую игру, участие в которой приносит сотрудникам максимум удовольствия, при этом у них увеличивается лояльность и вовлечённость в процессы развития своей компании.

Для наиболее значимых проектов, мы привлекаем лучшие ресурсы имеющиеся на рынке. В нашем активе более 20 великолепных тренеров и консультантов, каждый из них является профессионалом в своей отрасли.

Наши принципы:

  • Высокое качество услуг
  • Ответственность за результат
  • Постпроектное сопровождение

Наши ценности:

  • Высокий профессионализм
  • Системный подход
  • Внимание к деталям

Наша миссия – поддерживать, вдохновлять и добиваться результатов!
Создавать пространство для новых возможностей, повышения эффективности, получения знаний и достижения высоких результатов!

Посмотреть презентацию: «ПЕРВЫЙ ЭКСПЕРТ» — ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Финансовый консалтинг — услуги от Первый Эксперт

Финансовый консалтинг – это комплекс услуг, которые направлены на оптимизацию процесса управления финансами, выявление дополнительных финансовых ресурсов и повышение прибыльности компании.

Финансовый консалтинг включает в себя исследование рынка, составление прогнозов экономической ситуации, выполнение оценки и анализа финансовой политики предприятия.

Цели управления финансами

Основной целью управления финансами является максимальное увеличение экономического благополучия собственника бизнеса. Цели финансового управления находятся в тесной взаимосвязи с общей экономической стратегией компании.

К основным целям процесса управления финансовыми ресурсами относятся:

  • максимальное повышение показателя рентабельности бизнеса;
  • повышение доходов собственника бизнеса, менеджеров высшего звена и каждого сотрудника компании;
  • способствование мотивированности персонала в улучшении основных показателей деятельности;
  • оптимизация расходов компании;
  • оптимизация ресурсных потоков и улучшение структуры управления капиталом;
  • сохранение и повышение имеющихся позиций компании в борьбе с конкурирующими сторонами;
  • обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами выхода на новые рыночные секторы и развитие новых направлений деятельности.

В зависимости от политических и экономических условий, в которых функционирует компания, цели управления ее финансовыми ресурсами могут быть различными. При этом основные цели подразделяются на тактические и стратегические.

К тактическим целям финансового управления компании относятся: оптимизация денежных потоков по доходной и расходной части, максимизация прибыли, снижение рисков при сохранении уровня прибыльности, обеспечение рентабельности деятельности компании.

К стратегическим целям в свою очередь относятся: оптимизация процесса принятия решений в сфере финансовой деятельности, обеспечение стабильности функционирования в условиях конкурентной борьбы, исключение крупных финансовых потерь и банкротства, обеспечение постоянного баланса финансовых ресурсов компании в процессе ее развития.

Задачи финансового консалтинга

В современных условиях ведения бизнес-деятельности финансовый консалтинг занимается решением следующего перечня задач:

  • формирование необходимого резерва финансовых ресурсов для осуществления текущей деятельности компании, а также для возможности дальнейшего развития;
  • использование имеющихся финансовых ресурсов с максимальной эффективностью;
  • оптимальное распределение денежных доходов и расходной части ресурсов;
  • ликвидация участков деятельности, которые показывают наиболее низкие показатели;
  • увеличение показателя прибыльности компании;
  • сведение к минимуму всех возможных рисков, затрагивающих финансовую сторону деятельности;
  • эффективная деятельность по управлению ресурсами;
  • обеспечение стабильного темпа роста экономического потенциала компании;
  • проведение оценки имеющихся и потенциальных финансовых возможностей компании на перспективу;
  • анализирование принимаемых финансовых решений по показателю их эффективности;
  • результативная деятельность в направлении устранения рисков банкротства;
  • обеспечение стабильной финансовой деятельности в текущем периоде.

Все основные задачи, которые возникают в процессе управления финансами, можно объединить в следующие группы:

  1. Задачи, связанные с обеспечением финансовыми источниками как кратко-, так и долгосрочной деятельности компании, поиском внутренних и внешних ресурсов, выбором наиболее оптимальной комбинации источников финансирования;
  1. Задачи, связанные с результативным использованием имеющихся финансов для достижения тактических и стратегических целей бизнеса.

Проблемы управления финансами

Учитывая влияние внешних факторов, нестабильность экономической и рыночной ситуации, специфику отрасли, в которой осуществляет свою деятельность та или иная компания, а также внутренние организационные особенности деятельности, в процессе управления финансами наблюдается возникновение различных проблем.

Для определения основных проблем управления финансовыми ресурсами используется следующая классификация по их характерным признакам:

  • по степени распространения: локальные и общие;
  • по временному показателю: кратко- и долгосрочные;
  • в зависимости от целей, в процессе достижения которых возникают проблемы: тактические и стратегические;
  • по сфере возникновения: внутренние и внешние;
  • по характеру проявления: принципиально новые и модифицированные;
  • по степени влияния: допустимые, критические и кризисные;
  • в зависимости от проявления: явные и скрытые;
  • по степени предсказуемости: закономерные и случайные.

Ключевой проблематикой, затрагивающей сферу управления финансами в современных компаниях, является:

  • дефицит финансовых ресурсов;
  • низкое качество планирования и управления ресурсными потоками;
  • отсутствие детализированного финансово-экономического плана компании;
  • отсутствие организованной системы управления в кризисный период;
  • непрофессиональный подход к управлению затратами и отсутствие системности в организации данного процесса.

Также, к основным проблемам финансового управления относится отсутствие согласованного подхода в научной деятельности и экономических теориях, затрагивающих вопросы эффективности воплощения финансовых стратегий современного бизнеса.

Актуальным становится усовершенствование методик формирования по-настоящему действенных финансовых стратегий. Условиями для этого являются:

  1. Повышение влияния мировых экономических проблем на бизнес;
  2. Отсутствие систематизированных методов принятия решений в сфере финансового управления;
  3. Отсутствие детальной проработки инструментов управления финансами в долгосрочной перспективе;
  4. Низкая адаптация используемого управленческого инструментария в повседневной деятельности компаний;
  5. Необходимость в выявлении наиболее важных показателей оценивания стоимости бизнеса;
  6. Недостаточное количество исследований проблематики финансового управления в отечественном бизнесе;
  7. Необходимость выявления всех факторов, оказывающих влияние на стоимость бизнеса;
  8. Недостаточная проработка методов мониторинга процесса управления финансовыми ресурсами;
  9. Необходимость в разработке комплексной и детализированной модели финансового управления;
  10. Необходимость в определении алгоритма управления финансовыми ресурсами компании в условиях кризиса.

Услуги финансового консалтинга

Услуги финансового консалтинга ориентированы на решение различных вопросов сферы управления финансами компании. Мы предлагаем индивидуальный подход в работе с каждым клиентом, что позволяет более детально изучить финансово-хозяйственную деятельность компании и предложить оптимальные решения всех выявленных проблем.

Закажите у нас услугу финансового консалтинга и мы поможем вашему бизнесу упорядочить ресурсы и найти новые финансовые возможности дальнейшего развития.

Инвестиционный консалтинг и его назначение — Андрей Ховратов

Инвестиционный консалтинг – звучит пугающе. Но за мудреным названием скрывается вполне понятная процедура.

Пожалуй, вся суть инвестиций заключается в правильном, разумном выборе активов, которые вписываются в финансовый план инвестора. И это же одна из самых сложных задач, причем не только для новичков, но и для опытных инвесторов.

Чем руководствуются люди и компании, направляя средства в инвестиции? Советами знакомых, рекомендациям автоматических программ, собственным чутьем – этот перечень можно продолжить. Но ни один из названных способов не может гарантировать стабильности и прибыльности инвестиций.

Более разумно распорядиться деньгами можно, заказав услугу инвестиционного консалтинга в компании, специализирующейся на такой деятельности. Поговорим об этом подробнее.

Что представляет собой инвестиционный консалтинг

Итак, инвестиционный консалтинг – это помощь профессиональных консультантов, которая помогает

  • найти направление для инвестиций
  • рассчитать риски инвестирования
  • составить план инвестирования с опорой на финансовые цели

Иными словами, это комплекс мер, направленный на индивидуальную оценку финансовых целей клиента и подбор направлений для достижения этих целей – получения прибыли и сохранения капитала.

Профессиональные консалтинговые агентства занимаются не только оценкой инвестиционных перспектив заказчика, но и сами привлекают инвесторов для сотрудничества с клиентом, если перед ними ставится такая задача.

Когда необходима услуга

Если разобраться, то консультанты не только помогают клиентам заработать на инвестициях, но и решают ряд задач:

  • подбирается наиболее эффективная в конкретном случае схема инвестирования;
  • составляются прогнозы дальнейшего движения капитала;
  • выбираются объекты инвестирования, вписывающиеся в план;
  • ведут переговоры с третьими лицами: банками, партнерами и так далее;
  • разрабатывается бизнес-план.

Стать клиентом профессионала по вопросам финансов и инвестиций может как частное лицо, обладающее внушительным капиталом, так и юридическое лицо – компания, которой важно выгодно и с пользой распорядиться имеющимся капиталом.

Формы сотрудничества могут быть разными: от общих советов и рекомендаций по управлению капиталом, до полной передачи средств в управление специалистам.

Как производится инвестиционный консалтинг

Не важно, являетесь ли вы бизнесменом или владельцем компании, инвестиционный консалтинг складывается в ряд этапов. Если действовать по схеме, вы сможете избежать наиболее частых ошибок и, как следствие, потери капитала.

Правильно выбираем консультанта

Только вдумайтесь, вы доверяете свои деньги человеку, который решает, куда их направить. По сути, от действий специалиста будет зависеть, заработаете вы или потеряете, останетесь в плюсе, или в минусе.

  • Выбирать инвестиционного консультанта следует особенно тщательно. Хорошо, если ваши коллеги, такие же бизнесмены, могут порекомендовать специалиста, услугами которого уже пользовались. Если рекомендаций нет, остается выбор в Интернете.

И здесь важно не купиться на рекламу и не отдать капитал первому встречному. Выбор должен быть вдумчивым, тщательным и кропотливым. В помощь ищущему профессиональные рейтинги, официальная информация и другие источники.

Старт сотрудничества и составление плана

Предположим, вы нашли для своего бизнеса и инвестиций хорошего консультанта. После знакомства и подписания договора, ваши возможности оцениваются специалистом, принимаются во внимание цели, готовность к рискам, сроки и прочие показатели. Наконец, приходит время составления плана.

  • В бизнес-плане указываются цели долгосрочного инвестирования, условия сотрудничества и экономическая обоснованность проекта.

Именно на этом этапе подбираются активы для инвестиций. Бездумный выбор, без проработанного плана, не приведет к ожидаемому результату. Причем общие рекомендации не могут быть столь же эффективными, как индивидуальные, после анализа.

Параллельно с основным, будут разрабатываться дополнительные планы по инвестированию. Это помогает добиться разумной диверсификации с учетом интересов клиента. У хорошего советника прорабатывается сразу несколько направлений для вложений каждого клиента.

Внедрение инвестиционного проекта

После составления бизнес-плана, просчитывается доходность проекта и его риски. Далее оцениваются объекты для финансовых вложений – изучается документация, состояние рынка и другие параметры.

После внедрения проекта, консультант продолжает сопровождать клиента и его финансы. Такой контроль позволяет наиболее эффективно реагировать на изменения, корректировать текущую ситуацию, тем самым исключая неоправданные риски.

 

Несколько советов, как выбрать инвестиционного советника

В нашей стране советники по инвестициям есть, их достаточно много. Однако данная сфера именно в России находится на этапе развития, а это значит, что риски «нарваться» на некомпетентного консультанта очень высоки.

Так что выбор, как уже говорилось, должен быть крайне осмотрительным. Как выбрать инвестиционно-финансовый консалтинг? Вот несколько рекомендаций.

  • Обращайте внимание на рейтинг компании. Существует предостаточно независимых рейтинговых агентств, которые объективно оценивают работу советников. Посмотрите, какое место в рейтинге занимают интересующие вас компании, и каковы показатели успеха их успеха.
  • Не пренебрегайте консультациями. Как правило, крупные консалтинговые агентства, да и индивидуальные советники, предлагают клиентам бесплатное консультирование. Не пренебрегайте возможностью познакомиться ближе с сотрудниками, самой компанией и особенностями работы с ней, тем более, что такая возможность дается вам бесплатно.
  • Не стремитесь заплатить как можно меньше. Услуги финансового консультанта по определению не могут стоить слишком дешево. В стремлении сэкономить, вы можете столкнуться с непрофессионалами и потерять свой капитал.

Взаимодействие с опытными советниками значительно увеличивают ваши шансы на получение ожидаемой прибыли.

Если вас, как и меня интересует тема инвестиций и финансов, рекомендую обратить внимание на обучающие материалы Академии Частного Инвестора. Достаточно зарегистрировать Личный кабинет, чтобы узнать подробности эффективного обучения!

личный кабинет

Инвестиционное консультирование — что это и как правильно выбрать консультанта 2019

После того, как было принято решение инвестировать в инвестиционные фонды, перед инвестором появляется огромный каталог с тысячами продуктов на выбор, распределенный по нескольким категориям: фиксированный доход, переменный доход, смешанный, малые или крупные компаний, страны и т. д. Что также отличает некоторые средства от других, — это стиль управления, в котором есть две основные категории: активное управление или пассивное управление.

Для чего нужно инвестиционное консультирование

Инвестирование, вне зависимости от его вида и сумм, требуют наличие хотя бы минимального опыта и знаний по данной теме. Почему в некоторых случаях именно инвестиционный консультант является гарантом успешности? Все дело в виде инвестиций. Так, например, если вы планируете вкладывать собственные средства в бизнес, акции или в торговлю на бирже, то без предварительных консультаций вам не обойтись.

Причина в том, что все данные сферы требуют упорного и длительного погружения в детали для минимизации потерь и увеличения шансов на реальную быструю прибыль. Если же у вас нет экономического образования, вы не очень хорошо разбираетесь в деньгах, в прибыли и подсчете рисков, то лучше изначально сделать ставку на консультациях от профессионала.

При вложении денег в тот вид занятия, который вам хорошо известен и вы в нем разбираетесь, можно обойтись без полноценных консультаций. Но в ходе бизнеса все равно рекомендуется время от времени пользоваться услугами инвестиционного консалтинга, чтобы подсчитать, в каких моментах вы ошибались, какие сферы лучше не затрагивать, а также улучшить свой маркетинговый план на ближайшее время.

Активное управление с консультантами

Эта философия управляется значительной частью фондов. В них мы доверяем критериям управленческой команды, которая обладает полной свободой инвестирования в те активы, по ее мнению, наиболее подходят для достижения целей фонда. То есть, если это фонд, который инвестирует в небольшие европейские компании, менеджер может свободно решать, когда покупать или продавать актив, и обычно они сообщают об этой операции ежеквартально.

Выгода

Если мы инвестируем в активный фонд управления, то полностью доверяем профессионалам, которые им управляют. Поэтому мы надеемся, что их хорошая работа улучшит результат, полученный в среднем по рынку. В некотором смысле, именно так менеджеры «зарабатывают свою зарплату», поскольку в противном случае было бы гораздо удобнее напрямую инвестировать в индекс.

Недостатки

Основным недостатком является комиссия и связанные с этим типом управления, поскольку тот факт, что они вынуждены принимать решения на основе своих критериев, порождает потребность в более крупных командах и большую работу по выбору тех компаний, которые потенциально могут принести большие выгоды. Кроме того, существует риск того, что они будут ошибаться в выборе активов.

Пассивное управление

Следуя предыдущему примеру, пассивный фонд управления на фондовом рынке может быть таким, который повторяет то, что происходит например на IBEX35 или DAX30. Менеджеры должны только корректировать вес компаний в соответствии с их весом в индексе, и, если есть какие-либо изменения, продавать компанию, которая выходит. Его философия заключается в том, что рынок эффективен и что в долгосрочной перспективе мы не можем его победить, и поэтому лучше сократить транзакционные издержки и риски плохого выбора менеджерами и напрямую инвестировать в поведение самого рынка.

Выгода

Есть два больших преимущества. Во-первых, комиссионные и транзакционные издержки обычно ниже. Вторая — простота. Нет никакой маржи, чтобы иметь доходность значительно ниже рынка или ошибки в выборе активов управленческой команды.

Недостатки

Недостаток заключается в том, что у нас нет «добавленной стоимости», обеспечиваемой профессионализмом менеджеров. Инвестируя в индекс, мы неявно покупаем акции компаний, которые не можем выбирать иначе, либо из-за их слабого потенциала, либо потому, что они «популярны»на рынке.

Что лучше выбрать?

Нет однозначных ответов. Это зависит от нескольких факторов, таких как тип инвестора, наш инвестиционный горизонт или наша стратегия диверсификации. Преимущество инвестиционных фондов заключается в том, что плата за покупку или обслуживание не взимается, поэтому нет причин не иметь огромной диверсификации, мы заплатим то же самое за 20 фондов, что и за 2, с точки зрения затрат.

Некоторые люди считают, что на зрелых рынках, где нет искажений или манипуляций с рынком и информационных потоков, в долгосрочной перспективе менеджеры вряд ли победят рынок. На самом деле, есть исследования, как для США, так и для Европы, в которых указано, что немногие фонды способны в долгосрочной перспективе успешно преодолевать рынок.

Кроме того, крупные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, в какой-то момент заявили, что они выступают за индексацию, даже рекомендуя своей жене инвестировать все свои сбережения в индекс S&P 500, после своей смерти.

Однако нельзя забывать о хорошей работе многих менеджеров. Кроме того, если мы находимся на предсказуемом медвежьем рынке, имеет ли смысл делать ставку на фонд, который, как мы знаем, будет падать в той же степени, что и индекс, который он реплицирует?

Риски при самостоятельных инвестициях

Вы очень хорошо знаете, что мир бизнеса динамичен. Как вы справляетесь с рисками и неопределенностями? Будущее неопределенно, и то, что вчера казалось очень хорошим, не является гарантией того, что оно сработает сегодня.Само по себе планирование не может полностью освободить от рисков. Некоторые предприниматели неправильно понимают, что если они хорошо планируют, их бизнес полностью защищен от риска неопределенности. Конечно, есть некоторые потери, которые вы не можете контролировать. Составьте план для вашего бизнеса, чтобы избежать завтрашнего кризиса.

Нынешние рынки полны агрессивных маркетологов, которые конкурируют, чтобы превзойти своих конкурентов. Если вы не будете внимательны к тому, что делают конкуренты на рынке, вы рискуете потерять клиентов.

Несмотря на то, что вы понимаете потери, вызванные рисками в вашем бизнесе, хорошая новость заключается в том, что вы можете их смягчить. Есть несколько способов предотвратить риск разрушения вашего бизнеса.

Вы замечаете, что маркетинговый процесс, которым вы занимаетесь каждый день, сопряжен с риском неопределенности. Если в ходе выполнения вашего маркетингового процесса происходит потеря, то она лишает вас прибыли, которую вы ожидали после продажи своей продукции.

Изменения в рыночных условиях

Изменение рыночных условий является результатом колебаний рыночных цен. Колебания на рынке обусловлены тремя факторами, а именно; время, место и соревнования. Давайте обсудим каждый фактор в деталях.

  • Фактор времени — время играет большую роль во влиянии на цены. Если не очень хорошо управлять, то это может принести убытки. Производители могут производить продукцию в больших количествах в ожидании роста цен. Оптовые и розничные продавцы хранят эти продукты в больших количествах с одинаковым ожиданием. Но в дальнейшем ожидаемого роста цен на рынке не происходит.
  • Фактор расположения — то вызвано тем, что на разных рынках одновременно преобладают разные цены на одни и те же товары и услуги. Вы покупаете товары на одном рынке только для того, чтобы быть вынужденными продавать их по более низкой цене на рынке сбыта, что приводит к убыткам.
  • Фактор конкуренции — это приводит к потерям, если вы не поспеваете за конкуренцией на рынке. Вы должны быть внимательны к тому, что ваши конкуренты делают на рынке, чтобы повлиять на продажи вашего бизнеса.
  • Природные причины — этот тип риска неопределенности находится вне вашего контроля. Вы в состоянии контролировать землетрясения, огонь, штормы и ураганные ветры? Это невозможно. Но вы можете смягчить потери, которые возникают из-за риска неопределенности этого типа.

Заключение

Это риски, которые вы создаете в своем бизнесе. Вы несете полную ответственность за них. Поскольку вы являетесь создателем, вы можете контролировать их возникновение. Безнадежные долги, кражи в магазинах в вашем бизнесе являются примерами такого рода риска.

Инвестиционный консалтинг — Private Financial Services

Инвестиционный консалтинг включает в себя широкий спектр вопросов, имеющих отношение к капиталовложениям на длительный период для последующего получения прибыли. Консультирование касательно вопросов инвестирования имеет необычайно высокий спрос не только у потенциальных инвесторов, имеющих определенные финансовые капиталы в свободном доступе, но и среди тех предприятий, которые активно подумывают о расширении бизнеса и его продвижении. Это может быть модернизирование производственных линий, повышение мощностей, увеличение ассортимента продукции с выпуском новых моделей, расширение географии сбыта и многое иное.

Специалисты в сфере инвестиционного консалтинга готовы предложить тем, кто планирует инвестировать свои средства, полный пакет услуг по анализированию проекта, оцениванию его потенциала и проведенную на профессиональном уровне экспертизу объекта с юридической поддержкой клиента на всех этапах сотрудничества. Анализирование проекта состоит из всестороннего диагностирования инвестиционного объекта, включая в себя анализ управленческого, маркетингового и финансово-экономического характера. Исходя из выполненного исследования формируется бизнес-план, в который в обязательном порядке включены контрольные отметки по мониторингу его проведения.

Если на то есть желание заказчика, возможно также включение в спектр услуг инвестиционного консалтинга разработки проектов по альтернативному инвестированию тех или иных направлений с одновременным выполнением сравнительного анализа по позиции соотносимости доходности и сопровождающих ее рисков. Вместе с тем, обзор доступных для претворения в жизнь вариантов может сопровождаться также прединвестиционной подготовкой подобранного объекта, которая заключается в проведении перечня процедур и мероприятий, имеющих направленность на повышение его привлекательности с точки зрения инвестирования.

Те предприятия, перед которыми поставлена цель развития собственного бизнеса, используют инвестиционный консалтинг для разрабатывания оптимальных вариантов по финансированию и претворению в жизнь запланированных инвестиционных проектов. С его помощью осуществляется также рыночное исследование и мониторинг той ситуации с конкурентами, которая имеется на сегодняшний момент, проводится расчет продуктивности проектной реализации. Именно инвестиционный консалтинг предлагает широчайший спектр возможностей по выдвижению альтернативных вариаций инвестирования для дальнейшего развития и расширения бизнеса. При прямом задействовании заказчика проходит анализирование доступных для выбора возможностей с выбором наилучшего формата реализации под каждый конкретно взятый объект.
Объем мероприятий в пределах инвестиционного консалтинга имеет прямую зависимость от пожеланий клиента и способен к варьированию в весьма обширном диапазоне. Это могут быть разовые консультации на разных этапах существования инвестиционного проекта, а также полное его сопровождение, которое включает подготовку бизнес-планов, формирование ТЭО, представление инвестиционных меморандумов с последующим оцениванием реальных итогов реализации проекта.

Главнейшим направлением инвестиционного консалтинга можно считать оценивание рисков, связанных с инвестиционными проектами. Причем риски эти могут быть не только внешними, но и внутренними. Для оценивания рисков задействуется комплекс количественных и качественных методик классической направленности, подбор которых проводят исходя из отраслевых нюансов функционирования объекта и региональных аспектов риска.

Инвестиционный консалтинг способен предоставить такие услуги:

  • Инвестиционное проектирование;
  • Формирование ТЭО;
  • Представление инвестиционного меморандума;
  • Составление стратегий инвестирования;
  • Привлечение сторонних финансовых источников;
  • Оценивание привлекательности инвестирования;
  • Экспертное оценивание бизнес-планов;
  • Сопровождение проектов инвестиций для ТОР.

В Private Financial Services собраны профессионалы из самых разных областей и стран, что позволяет нам решать самые сложные, комплексные задачи.

Более того, наш международный опыт, знание законов, тенденций и ньюансов в разных юрисдикциях,  позволяет нам произвести данные операции в рамках правового поля, в кратчайшие сроки.

Нашей командой было осуществлено и сопровождено более 30 инвестиционных проектов, более чем в 11 странах.

Инвестиционный консалтинг — of.ru

На нестабильном российском рынке коммерческой недвижимости важно вести правильную маркетинговую и инвестиционную политику для того, чтобы девелопмент был не просто способом сохранять деньги или хэджировать риски, но и давать долгосрочную доходность на максимально-возможном уровне. Наша компания уже более десяти лет занимается выведением на рынок различных продуктов на эксклюзивной основе, а также составляет собственные инвестиционные модели для наших клиентов.

Команда профессионалов Of.ru предлагает ознакомиться со следующими услугами, которые готов предоставить наша компания:

Статистический и инвестиционный анализ рынка и проекта.

Мы проводим сбор конкурентных данных, анализируя максимальное число коммерческих и финансовых показателей, а также составляя регрессионные и кластерные модели по запросу пользователей. На основе полученных результатов, мы предлагаем нашим клиентам максимально эффективное решение возникшей задачи.
Исследования не ограничиваются лишь улучшением текущего состояния арендного бизнеса, не смотря на последние тенденции рынка. Так, например, наши услуги рекомендуются любым компаниям, которые планируют использование своего Земельного Участка с максимальной отдачей, но до сих пор не может определить его конкурентные преимущества. Наша компания и наши данные могут стать для Вас полноценным проводником в вакууме информации рынка коммерческой недвижимости.

Составление оптимальной маркетинговой стратегии и вывод объектов на рынок.

Наша компания занимается консультированием собственника или полноценной заменой своей командой маркетинговых отделов в девелоперских и инвестиционных компаниях. Основная задача, которая ставится перед нами – это максимально-эффективным образом использовать рекламный бюджет для заполнения новых торговых и офисных комплексов. Каждый объект имеет свои индивидуальные особенности и, так называемого, «своего клиента», привлечение которого является сложной стратегической задачей, которую невозможно решить без профессиональных консультантов на текущем рынке.

Финансовое управление проектом.

Финансовое моделирование и контроль – это самый сложный и трудоёмкий процесс для любой консалтинговой компании. Аутсорсинг финансовых управленческих функций позволяет нашим клиентам правильно заниматься ведением бизнеса в области коммерческой недвижимости. Большинство компаний, которые заключают с нами договора на подобные услуги, являются малыми предприятиями или частными инвесторами, которые не готовы содержать свой полноценный штат сотрудников, однако нуждаются в предоставлении полноценного инвестиционного анализа проекта: от составления традиционного CF до просчёта всех нюансов, вплоть до оптимальных затрат сотрудников.

Поиск со-инвестора.

Название раздела говорит само за себя: наша сеть контактов располагает множеством компаний-партнеров, а также инвестиционными фондами, которые готовы рассматривать участие в различных инвестиционных проектах. Мы уже управляем финансовыми потоками многих наших клиентов, за счет чего появилась возможность создания на базе нашей компании уникальной платформы, которая позволяла бы находить партнеров для бизнеса.

Инвестиционный консалтинг — частные финансовые услуги

Инвестиционный консалтинг включает широкий круг вопросов, связанных с долгосрочными инвестициями с целью получения прибыли.

Консультации по инвестиционным вопросам востребованы не только потенциальными инвесторами, которые владеют определенным финансовым капиталом в свободном доступе, но и теми организациями, которые рассматривают возможность интенсивного расширения бизнеса и его продвижения.

Это может относиться к модернизации производственной линии, увеличению мощности, увеличению запасов с выпуском новой модели продукта, расширению географии продаж и многому другому.

Специалисты по инвестиционному консалтингу готовы предложить полный пакет услуг тем, кто планирует инвестировать свои средства, с помощью экспертизы проекта, его потенциальной оценки и экспертного заключения по объекту с юридическим сопровождением со стороны заказчика на всех этапах сотрудничество.

Обзор проекта включает комплексную диагностику объекта инвестирования, включая анализ управленческой, маркетинговой и финансово-экономической собственности.

На основании вышеизложенного исследования составляется бизнес-план, включающий контрольные списки для постоянного контроля за его выполнением.

По желанию заказчика возможен комплекс инвестиционных консалтинговых услуг по разработке проектов альтернативных вложений по определенным направлениям с одновременным сравнительным анализом соотношения доходности и соответствующих рисков.

Однако обзор доступных для реализации вариантов может также сопровождаться предынвестиционной подготовкой выбранного объекта, состоящей из перечня проводимых процедур и мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности.

Компании, которые стремятся к развитию собственного бизнеса, выбирают инвестиционный консалтинг для разработки лучших вариантов финансирования и реализации инвестиционных проектов в соответствии с планом.

С его помощью проводятся исследования рынка и мониторинг конкурентной среды, доступный на данный момент, и оценивается эффективность реализации проекта.

Инвестиционный консалтинг предлагает широчайший спектр возможностей для предложения альтернативных вариантов инвестирования для дальнейшего развития и расширения бизнеса.

Доступные возможности просматриваются с непосредственным участием заказчика, чтобы выбрать любую из них, выбирая лучший формат реализации для каждого конкретного объекта.

Объем мероприятий в рамках инвестиционного консалтинга напрямую зависит от

клиента.

предпочтений и допускает вариации в более широком диапазоне.

Это может быть разовая консультация на различных стадиях реализации инвестиционного проекта, а также его полное сопровождение, включая разработку бизнес-плана, разработку технико-экономического обоснования, представление инвестиционных меморандумов с последующей оценкой фактических результатов реализации проекта.

Преобладающим направлением инвестиционного консалтинга может быть оценка рисков, связанных с инвестиционными проектами.

Между тем, такие риски могут быть как внешними, так и внутренними.

Для оценки рисков реализован комплекс количественных и качественных процедур по классической схеме, подобранной с учетом отраслевых особенностей работы объекта и региональных аспектов риска.

Инвестиционный консалтинг может предоставлять следующие услуги:

  • Инвестиционный дизайн;
  • Разработка ТЭО;
  • Презентация инвестиционного меморандума;
  • Разработка инвестиционных стратегий;
  • Привлечение сторонних источников финансирования;
  • Оценка инвестиционной привлекательности;
  • Экспертная оценка бизнес-планов;
  • Сопровождение инвестиционных проектов для КПК.

Private Financial Services Company объединяет экспертов из самых разных областей знаний и стран, чтобы иметь возможность решать самые сложные и трудные вопросы. Кроме того, наш глобальный опыт, знание законов, тенденций и особенностей, применимых к различным юрисдикциям, помогает нам действовать в рамках правовых рамок и в кратчайшие сроки. Наша команда реализовала и поддержала более 30 инвестиционных проектов в более чем 11 странах мира.

Wilshire / Инвестиционный консалтинг

Компания Wilshire Consulting, основанная в 1981 году, предоставляет индивидуальные консалтинговые и инвестиционные решения, включая внешних ИТ-директоров (OCIO).Предоставляя инвестиционные консультационные услуги государственным и корпоративным клиентам, Wilshire Consulting помогает обеспечить безопасный и безопасный выход на пенсию миллионов американцев, включая тех, кто участвует в некоторых из крупнейших государственных и корпоративных пенсионных планов страны. Совместно с нашими целевыми фондами, фондами и клиентами крупных страховых компаний мы консультируем по совокупным активам в размере почти 1 триллиона долларов. Консультанты Wilshire предоставляют стратегические рекомендации по распределению активов, управлению рисками, разработке инвестиционной политики, структурированию классов активов, оценке и мониторингу инвестиционного менеджера.


Профиль клиента

Клиентская база Wilshire Consulting включает более 107 корпоративных и государственных пенсионных фондов с установленными взносами и установленными выплатами, фонды, целевые фонды, медицинские и страховые компании.

Мы также предоставляем дискреционные консультационные услуги, адаптированные к уникальным целям каждого клиента и допустимому уровню риска.

Конкурентные преимущества

Мы отличаем наши инвестиционные консалтинговые услуги от услуг наших конкурентов на основе опыта наших консультантов, нашей собственной инвестиционной технологии, культуры управления рисками и наших инвестиционных исследований.Кроме того, нас отличает уникальная модель предоставления услуг.

Опыт консультанта

Консультанты Wilshire имеют разноплановый опыт работы в сфере управления инвестициями, спонсорского планирования и кастодиального бизнеса. Наши старшие консультанты обеспечивают обслуживание клиентов через специальную структуру команды со специализированной поддержкой, предоставляемой отделами Wilshire Consulting. Старшие консультанты Wilshire в среднем работают более 15 лет в Wilshire и 23 года в отрасли.Кроме того, 85% имеют ученые степени, а 69% имеют звание дипломированного финансового аналитика.

Собственная инвестиционная технология

Wilshire занимается разработкой коммерческой инвестиционной аналитики в течение 40 лет и занял лидирующую позицию в отрасли, постоянно предоставляя инновационные инвестиционные исследования и услуги институциональному рынку. Наши клиенты доверяют Wilshire преобразование сложной теории в практическое применение.

Культура управления рисками

Опыт Wilshire Consulting в построении моделей риска помогает нам понять преимущества и ограничения, присущие многим распространенным подходам, которые спонсоры фондов используют для принятия инвестиционных решений.Мы можем управлять переходом от теории к практике, чтобы помочь клиентам управлять рисками, а не устранять их. Wilshire советует клиентам, как лучше всего внедрить культуру ответственности за риски.

Возможности инвестиционных исследований

Инвестирование требует союза искусства и науки. Соответственно, Wilshire полагается на комбинацию независимых исследований, проводимых специальной исследовательской группой, наряду с защитой интересов клиентов через участие консультантов в процессе исследования.Мы известны глубиной и широтой тем наших исследований, а также нашими продуманными рекомендациями.

Модель оказания услуг

Мы уверены, что каждый клиент уникален и имеет индивидуальный набор инвестиционных задач. Для решения этих задач Wilshire сочетает в себе две известные модели обслуживания в современном инвестиционном консалтинге — централизованные ресурсы и специализированное обслуживание клиентов. Это дает каждому клиенту индивидуальное внимание, доступное через небольшую фирму, а также ресурсы большой фирмы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected] или звоните по телефону 310.260.7208.

Wilshire / Инвестиционный консалтинг / Инвестиционные исследования

Исследования: инвестиционные исследования

Группа инвестиционных исследований Wilshire Consulting занимается решением инвестиционных проблем и возможностей, с которыми сталкиваются наши клиенты. Группа инвестиционных исследований составляет отчеты о независимых исследованиях традиционных и альтернативных классов активов; рыночные и экономические обзоры; события на рынках капитала; и отраслевые тенденции.

Следующие образцы документов, включая последние отчеты о финансировании Wilshire, доступны для общего доступа:

Исследования финансирования:

научных статей:

Перечисленные ниже отчеты об исследованиях доступны на нашем сайте Мобильная исследовательская библиотека Wilshire, сайт, защищенный паролем. Чтобы получить пароль или запросить конкретный документ, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Исследование класса активов:

  • Рассмотрение альтернативы: альтернативные стратегии увеличения прибыли и / или управления рисками
  • Кредитные возможности: перспективы на текущем рынке
  • TIPS Обновление класса активов
  • Альтернативные стратегии паевых инвестиционных фондов: ликвидные возможности для институциональных инвесторов
  • Последние изменения в задолженности развивающихся стран
  • Допущения стиля хедж-фондов: обзор методологии
  • Альтернативные стратегии взвешивания акций
  • Банковские ссуды: особая кредитная возможность
  • Инвестиции в MLP
  • Муниципальные облигации: история, текущая и будущая перспектива
  • Структура фиксированного дохода: высокая доходность и базовые требования в сравнении с мандатами Core-Plus

Исследование распределения активов и обязательств по активам:

  • Факторное распределение активов: может ли оно привести к улучшению портфелей?
  • Доходность от размещения активов и допущения риска (годовые)
  • Пересмотр предвзятости к родной стране: пора ли возвращаться домой?
  • Закон о ребалансировке: соображения по реализации политики ребалансировки
  • Взвешивание — самая сложная часть, динамическое распределение активов: план игры для систематического снижения рисков корпоративных планов БД
  • Ведущий список: использование широких инвестиционных групп в исследованиях активов и пассивов
  • Диверсификация, ориентированная на риски: использование кредитного плеча при размещении активов
  • Использование кредитного плеча в инвестиционных портфелях: «Я с радостью заплачу вам во вторник за открытую сделку сегодня»
  • Влияние ненормальности доходности на распределение активов: влияние «жирных хвостов» и перекоса на построение портфеля

Стратегическая реализация и маркетинговые / экономические исследования:

  • Обзор активного управления (годовой)
  • Облигации сошли с ума: роль неограниченных стратегий облигаций
  • Влияние повышения ставок на эффективность активов
  • Инвестиционное обновление ESG
  • Примечания к плану
  • DC: реальные активы и планы DC
  • Обзор европейской рыночной среды, 2012 г.
  • Распродажа на рынке в 2011 году: последствия для инвесторов
  • DC Примечания: Поведенческие финансы
  • DC Примечания: Фонды целевой даты: Текущий рынок
  • Инфляция: подробные сведения: факторы, влияющие на движение цен
  • DC Notes: риск долголетия, аннуитеты и пожизненный доход продукты
  • Среда урожайности в перспективе
  • Оппортунистическое инвестирование: «Carpe diem, quam minimum credula postero»
  • Примечания к плану
  • DC: насколько стабилен стабильный рынок стоимости?
  • Сравнительный анализ частных инвестиций: оценка результатов, несмотря на неточность индекса

Инвестиционный консалтинг в Каролине | Wealth Advisors

Сводка

Роберт создает индивидуальные инвестиционные портфели для организаций и богатых семей вместе с комплексными планами для длительного финансового успеха.

Философия

Инвестиционная стратегия и финансовое планирование идут рука об руку. Для эффективного консалтинга по вопросам благосостояния необходимо понимать обе дисциплины и обращать внимание на то, где они пересекаются и взаимодействуют. Роберт объединяет математику и естественные науки с творчеством и мастерством, чтобы получить продуманный совет для каждого уникального клиента.

Услуги

Роберт обслуживает фонды, эндаумент и работодателей, предоставляя консультации по инвестициям наряду с обучением и обучением.Попечители пенсионных планов и благотворительные учреждения сотрудничают с Робертом, чтобы объединить свой опыт в организациях, которые они обслуживают, с его знаниями рынков капитала, выбора менеджеров, измерения эффективности, структуры совета директоров и управления, а также других аспектов управления долгосрочным капиталом.

Роберт применяет те же навыки, консультируя людей и семьи, которые хотят защитить и приумножить свое богатство. Он сочетает институциональный подход к управлению портфелем с постоянным вниманием к личным целям клиентов, жизненным событиям и динамике семьи.

Обладая обширным личным и профессиональным опытом, Роберт является отличным связующим звеном между всеми доверенными консультантами клиента, такими как CPA, поверенные, консультанты по страхованию, попечители и кредитные специалисты. Работа напрямую с другими профессионалами улучшает координацию и экономит драгоценное время клиентов.

Robert также обслуживает профессионалов, которым требуется дискреционное управление инвестициями и которые могут иметь сложные требования к соблюдению или раскрытию информации. К ним относятся юристы, консультанты, инвестиционные банкиры и руководители публичных компаний, финансовая жизнь которых осложняется законами, нормативными актами или политиками работодателей.

Фон

Роберт, от природы любопытный и аналитический, преуспевает в решении сложных проблем. Он с удовольствием изучает детали, разбирается в тонкостях и отслеживает движущиеся части, чтобы помочь клиентам оставаться организованными и принимать правильные решения.

После стажировки в колледже Carolinas Investment Consulting Роберт помог руководить несколькими интернет-стартапами, прежде чем присоединиться к нам на полную ставку в 2016 году. В настоящее время он курирует информационную инфраструктуру фирмы, а также консультирует клиентов.

Выросший в Шарлотте, Роберт «пожизненно» обучался в сельской дневной школе Шарлотты, после чего получил степень бакалавра экономики в Университете Дьюка. Пожизненный член пресвитерианской церкви Майерс-Парк, Роберт является скаутом-орлом и стрелком и остается активным скаутмастером в отряде бойскаутов церкви.

Недавние исследования

Ссылки на некоторые статьи Роберта на этом сайте:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *