Товарные офферы: Каталог товарных офферов в партнерских программах

Содержание

Рейтинг товарных партнерок: отзывы, офферы, заработок

Товарные партнерки (или же товарные CPA сети) — это партнерские программы направленные на работу с товарными офферы, т.е. занимаются реализацией физических продуктов.

В арбитраже трафика товарку, условно, можно разделить на следующие категории:

  • Товары для дома, авто — различные фильтры для воды, шланги, бытовая химия и т.д.

  • Бытовая техника и электроника — павербенки, портативные колонки, реплики брендовой техники, телефонов.

  • Одежда, обувь, товары для спорта, красоты и здоровья (нутра, если говорим о БАДах).

  • Аксессуары — бижутерия, часы, очки и многое другое!

Товарные пп предлагают один из самых широкий оффер-листов на рынке, найти товар можно практически под любой трафик. Если же вам импонирует работа с интернте-магазинами, тогда добро пожаловать в E-commerce.

Почему большинство арбитражников начинают с товарки?

Для многих товарка кажется наиболее простой вертикалью из-за несложного флоу — вы привели человека на посадочную страницу, он оставил заявку, подтвердил ее — вы получаете вознаграждение.

Вам не нужно беспокоится на тему того, будет возврат товара, выкупят его или нет — эти риски берет на себя рекламодатель. Ваша задача генерировать качественный трафик для рекламодателя. Всю логистику и коммуникацию берет на себя рекл. Товарная партнерка в данном случае служит вашим гарантом и техническим помощником, поэтому не нужно пытаться обманывать (фродить) — это легко отслеживается. Вас забанят, деньги не выплатят и вы потеряете доверие партнеров. Работайте честно, с надежными товарными пп и будет вам счастье.

Как выбрать лучшую товарную партнерку?

Сейчас, когда арбитраж трафика — тренд, и с каждым днем товарных партнерок становится все больше, основной проблемой арбитражников и вебмастеров становится поиск порядочной CPA-сети.

Под словом “порядочная” мы подразумеваем товарную сетку, которая будет максимально прозрачной в работе, иметь актуальные и продающиеся товары, платить вовремя, предоставлять исчерпывающую статистику, и снимать всю головную боль интеграции с плеч партнера.

Если вы задумываетесь над тем: с чего начать и какая товарная партнерка лучшая — рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом товарных партнерок, где на основе голосов пользователей строится актуальный список. Помимо рейтинговой системы вы также можете ознакомиться с отзывами и мнением арбитражников, которые уже работали с данными товарными пп.

Что такое товарный оффер? Виды, выбор, создание

Оффер – от англ. «offer», что означает «предложение». Соответственно, товарный оффер – это товарное предложение, конкретный товар. Он имеет свои параметры:

  • Название;
  • Категория;
  • Сумма отчислений;
  • География;
  • Суть действия по отношению к офферу – в данном случае, покупка товара;
  • Ссылка лида, которая размещается на ресурсе вебмастера.

Есть еще категории, но мы назвали основные. Остальные – в зависимости от особенности предложения.

Как выбирать товарные офферы для CPA

Тут немалую роль играет новизна предложения. Считается, что оффер «выгорает» за 3 месяца. То есть, за это время он успеет стать бесперспективным. Однако есть исключения – товары, которые не теряют актуальности годами, причем их география только расширяется. И еще вариант – старый оффер через некоторое время может вновь стать популярным, спустя полгода, год, два. Почему так происходит? Все просто: много людей подключаются к Интернету, и для них даже старый товар как новый.

В любом случае, практически каждая CPA ПП имеет раздел с новыми офферами, которые появились недавно и еще не разрекламированы широко. Это хороший вариант для старта, и многое зависит от того, как вы настроите рекламную кампанию. Есть вероятность, что потенциальные покупатели не проникнуться доверием к новинке, и нужно будет подождать. Можно комбинированный вариант – новые офферы плюс старые, проверенные годами (хоть таких и немного).

Можно подойти с другой стороны. Определить целевую аудиторию (пол, возраст, интересы), географию, где будете продвигать товар, и, отталкиваясь от этого, выбирать наиболее привлекательные офферы. Например, у вас много мужского трафика, поэтому выгодно работать с различными увеличителями, средствами для потенции, роста бороды, волос, бритвами и т. д. Из этого вытекает, что нужно знать свою ЦА, отслеживать источники трафика. Также просмотрите аналитику запросов в поисковых системах: что люди ищут активно, а к чему интерес уже спал.

Рекомендуем также посмотреть в разных партнерках историю оффера – как часто изменяются условия, как расширяется/сужается география и вообще узнайте как можно больше информации о нем. Это позволит определить стабильность товара и понять, стоит ли с ним связываться. Соответственно, лучше брать что-то стабильное.

На что обращать внимание при выборе

Смотреть нужно на такие показатели:

  • Цена товара и отчисления – стоит ли игра свеч;
  • EPC – средний доход с клика;
  • CR – конверсия. Она разная у каждого вебмастера, а в ПП указывается средняя конверсия товара;
  • Апрув – соотношение тех, кто оставил заявку с теми, кто действительно купил;
  • Эффективность работы колл-центра. Чем быстрее партнерка прозванивает заказчика, тем больше вероятность высокого апрува;
  • Лендинг – их предлагается несколько или много на один товар, но лучше брать тот, у которого выше конверсия. Если позволяют ресурсы, то можно попробовать одновременно несколько лендингов, посмотреть, что лучше сработает.

Виды лендингов:

  1. Десктопный – для больших мониторов;
  2. Мобильный – для пользователей мобильных гаджетов;
  3. Адаптивный – подходит для ПК, ноутбуков, планшетов, телефонов;
  4. iFrame – просто форма заказа, без рекламы, для встраивания в текст.

Если честно, до выбор товарного оффера – это вечный вопрос. Опытные арбитражники знают все выше написанное, но мы постарались охватить все самое важное, что может помочь новичку.

Как самому создать товарный оффер

Итак, вы хотите сделать товар, с чего начать? Проанализируйте рынок, подумайте, чего не хватает, что сейчас востребовано. Оцените маржинальность оффера, себестоимость его производства. Если у вас есть идея, приступайте к созданию товара. Можно создать что-то новое в таких популярных категориях:

  • Красота;
  • Здоровье;
  • Для женщин;
  • Для мужчин;
  • Аксессуары (амулеты, украшения, обереги).

Где взять материал? Дешевле всего в Китае, но не исключено, что и в вашем регионе можно купить недорого все необходимое. Хотя в КНР проще найти ОЕМ (original design manufacturer) – производителя, который также разрабатывает продукт. Эта сфера в Поднебесной хорошо развита, поэтому многие с идеями обращаются именно к местным предпринимателям – в 2018 году для этого не нужно даже знать китайский язык, существует множество посредников.

Итак, производитель выбран, теперь можно создать тестовый образец и оригинальную упаковку. Если тест вас удовлетворил, то дальше идет производство пробной партии товара в небольшом количестве. При удачной продаже пробной партии можно запускать полноценное производство. Останется решить вопросы с таможней, логистикой, доставкой, наладить дилерскую сеть, найти партнеров и запустить рекламу нового товара. Это делается постепенно, но продуманность каждого шага сводит к нулю вероятность больших финансовых потерь.

Учитывая, что в Китае все есть, начинать стоит там – дешевое сырье, дешевая рабочая сила, но при этом имеются все возможности для реализации любого проекта и производства товара в практически любом количестве.

И последний совет: обдумывая идею для оффера, отталкивайтесь от того, что ближе вам по интересам, а не то, что (теоретически) принесет больше денег. Специализируетесь на народной медицине – делайте новый чай, занимаетесь игрушками – придумайте что-то интересное для детей.

Апрув что это в арбитраже трафика простыми словами

Апрув (от англ. to approve — «одобрить, утвердить») — это одобрение рекламодателем переданных лидов и выплата вебмастеру партнерского вознаграждения, простыми словами это число подтвержденных заказов.

В интернете встречается написание как с одной, так и с двумя «п» — аппрув. Термин сленговый, поэтому можно писать, как больше нравится. Иногда его употребляют и в нише SEO в значении «пройти модерацию», но это редкое явление.

Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу!

  • Теперь Вы можете читать последние новости из мира интернет-маркетинга в мессенджере Telegram на своём мобильном телефоне.
  • Для этого вам необходимо подписаться на наш канал.

Апрув тесно связан с целевым действием, поэтому заявка (лид) — это еще не апрув. Нужно, чтобы рекламодатель отметил его как целевое действие. Что именно считать целевым действием, указано в условиях партнерской программы. Чаще всего это покупка товара, но может быть и регистрация на сайте, и заполнение заявки, и даже переход по ссылке.

Читайте также:

Что такое лид в продажах и лидогенерация

Апрув считается по простой формуле:

А = ЛП ÷ ЛО х 100 %,

где ЛП — лиды, подтвержденные рекламодателем, как успешные, ЛО — общее количество лидов, которые привел вебмастер.

Например, вы открутили рекламу в соцсетях. С нее на сайт заказчика пришло 50 человек, 30 из них оставили контактные данные, 6 в итоге купили товар. Если в условиях партнерской программы прописано, что целевым действием считается заполнение заявки, то подтвержденных лидов у нас будет 30.12

Считаем апрув:

30 ÷ 50 х 100 % = 60 %.

Если целевое действие — продажа, то подтвержденных лидов только 6.

Считаем апрув:

6 ÷ 50 х 100 % = 12 %.

Как происходит апрув

Допустим, кто-то оформил заказ по вашей партнерской ссылке. На языке вебмастеров это лид, «который еще не заапрувлен». Он фиксируется в статистике вебмастера в графе «В обработке» (название может отличаться в зависимости от партнерки).

Таблица статистики в партнерской сети М1-shop. Графа апрува выделена красным

Дальше начинается томительный процесс ожидания — холд. Это время, за которое рекламодатель продаст лиду товар, заявленный в оффере. Как только он перечисляет партнерское вознаграждение в сеть, статус лида меняется на подтвержденный: это и есть долгожданный апрув. Он значит, что деньги уже в системе.

Оффер в арбитраже трафика — любой товар или услуга, за продвижение которого начисляется партнерское вознаграждение. 

Сколько длится холд

Зависит от категории (вертикали) оффера и способа обработки заявок. Самый быстрый холд у микрозаймов и подписок на разные сервисы, где заявки обрабатываются автоматически за считаные часы. А вот в «товарке» (офферы, связанные с продажей товаров) цепочка выглядит так:

  1. Продавец связывается с лидом для уточнения деталей.
  2. Лид производит оплату за товар.
  3. Продавец доставляет товар и минимум через 14 дней перечисляет партнерское вознаграждение в сеть.
  4. Апрув.

14 дней — оговоренный законом срок обмена или возврата товара. Рекламодатели перестраховываются и не подтверждают лиды до истечения этого срока, хотя возможны и другие варианты. Некоторые апрувят заявки сразу после получения оплаты за товар, некоторые тянут месяцами.

В отличие от автоматической обработки, в ручной всегда присутствует человеческий фактор. Некомпетентный менеджер сливает лида, нужной модели нет на складе, товар оказывается бракованным — самые распространенные сценарии, когда заявки не подтверждаются по вине рекламодателя.

Продвижение сайта по лидам

  • Никаких абстрактных показателей эффективности SEO.
  • Оплата продвижения только за совершенные целевые действия: заявки, звонки, оформление заказа, регистрация.

От чего зависит апрув

Есть пять глобальных параметров, которые влияют на конверсию в арбитраже:

  1. Качество трафика, который вебмастер ведет на сайт клиента из своих рекламных кампаний. В арбитраже оно изменяется суммарным процентом треша и отмен — ни то, ни другое не апрувится.
  2. Треш — это заявки, которые невозможно конвертировать в покупку по разным причинам. Например, лид указал некорректные данные или находится в регионе, куда нет доставки.

    Отмена предполагает, что лид сейчас отказался покупать, но потом сделает заказ — может быть, когда-нибудь.

    Для качественного трафика нужны две составляющие:

  • Грамотная настройка параметров кампании.
  • Убедительный, «цепляющий» контент.

Читайте также:

Что такое контент сайта, виды и форматы контента, критерии хорошего контента

  • Степень «отжатости» оффера. Считается, что товарные офферы выгорают в среднем через три месяца. Но есть и вечнозеленые предложения, которые пользуются постоянным спросом у широкой аудитории — те же микрозаймы. Статистика по офферам общедоступна, но для новых предложений цифр обычно нет: вебмастеры полагаются на свое чутье и знание аудитории.
  • У свежих офферов все показатели по нулям
  • Качество связки. В арбитраже под связкой понимают все параметры рекламной кампании — оффер, география показов, источник трафика и т. д. Один нерабочий параметр портит результаты всей кампании. Например, география показов настроена неверно и реклама крутится на людей, которые никак не могут сделать заказ.
  • Читайте также:

    16 источников бесплатного трафика для вашего сайта

  • География оффера. Арбитражники называют ее просто «гео» — это страны, из которых по условиям партнерской программы можно привлекать заявки. Есть закономерность: в странах с дешевым трафиком апрув тоже ниже — аудитория менее платежеспособна. При работе с зарубежным интернетом («пролив» трафика на зарубежную аудиторию) важно учитывать еще и особенности менталитета — без этого не составить убедительное рекламное предложение.
  • Глубина сегментации аудитории. Есть как минимум три параметра, которые влияют на восприятие рекламы целевой аудиторией: пол, возраст и уровень доходов. Товар может быть рассчитан на широкий круг: и на 30-летних домохозяек, и на 55-летних предпринимателей, но рекламные аргументы для них будут разными.
  • Читайте также:

    Геотаргетинг: что это такое, как работает и как настроить

    Выше перечислены факторы, которыми вебмастер может управлять или хотя бы отслеживать — как выгораемость оффера, например. Но есть и другие, которые зависят только от рекламодателя:

    1. Скорость и время прозвона. Чем дольше колл-центр тянет со звонком, тем больше вероятность, что клиент передумает покупать — эта закономерность работает на всех офферах. Важно и время звонка: после окончания рабочего дня многие принципиально не берут трубку при виде незнакомого номера.
    2. Качество скриптов продаж. У некоторых их просто нет или они не проработаны и портят конверсию. Например, некоторые агрессивно навязывают дополнительные товары, чтобы повысить чек. Или не могут понятно объяснить особенности и преимущества продукта, и в итоге «дожать» на покупку.
    3. Честность менеджеров и самого рекламодателя. Без комментариев.

    Вебмастер никак не может на это повлиять, кроме как сменить оффер на более перспективный. Это один из важных аспектов его работы — искать среди тысяч предложений офферы с оптимальным балансом апрува и холда.

     

    Читайте также:

    8 стратегий увеличения прибыли компании

    Какой процент апрува считается хорошим

    Здесь нельзя дать однозначный ответ: все зависит от CPA, конкретного оффера и географии показов. У некоторых продуктов апрув близок к 100 %, в других может быть и 20 %, и 30 %: при этом вторые могут оказаться прибыльнее первых.

    Партнерская программа от Али в сети Admitad Affiliate обещает стопроцентный апрув

    Чтобы понять, какой оффер выгоднее, считают рентабельность одного апрува. Ориентируются на такие параметры:

    1. CR (Conversion Rate). Соотношение целевых действий к общему количеству показов. Этот параметр отображается в карточке оффера.
    2. Цена за показ. Зависит от настроек рекламной кампании.
    3. Цена за клик — аналогично.
    4. Сумма вознаграждения за целевое действие. Устанавливается рекламодателем, отображается в карточке.

    В каталогах офферов указывается средний апрув, но эти цифры не гарантированы. Все зависит от компетенций вебмастера и немного (а иногда и хорошо так) от везения.

    Читайте также:

    Как увеличить конверсию сайта: 30 рабочих способов

    Что делать, если апрув просел

    Ответ простой — методом исключения найти причину и устранить ее.

    Выгорел креатив

    Объявление «примелькалось» целевой аудитории и на него уже не кликают.

    Что делать: пробовать другой креатив.

    Выгорел оффер

    Все, кого мог заинтересовать товар в этой гео, уже его купили.

    Что делать: пробовать другой оффер.

    Проблемы на стороне рекламодателя: плохой скрипт, запоздалые прозвоны и т. д.

    Рекламодатель «сливает» теплый трафик, который вы обеспечили за свой счет.

    Что делать: протестировать работу с лидами (оставить заявку, дождаться прозвона). В зависимости от результатов действовать по ситуации. Можно попробовать донести проблему до рекламодателя, ведь это и его убыток тоже. Лучше сразу идти с рекомендациями, как можно улучшить работу с клиентами. Либо пойти по пути наименьшего сопротивления и поменять оффер.

    Шейв (мошенничество рекламодателя)

    Он специально помечает лиды как отклоненные, чтобы не платить партнерское вознаграждение.

    Что делать: шейв следует рассматривать в последнюю очередь, когда вы точно уверены, что объявление эффективно и аудитория не выгорела. Верный признак шейва — процент апрува стремительно падает за очень короткий срок, например, за сутки с 45 % до 10 %.

    При подозрении на мошенничество есть смысл написать в поддержку CPA — они проверят ситуацию по другим арбитражникам, которые работают с этим же оффером. Если и там наблюдается резкое падение апрувов, есть шанс, что рекламодателя исключат из партнерской программы. Но упущенную прибыль вам все равно никто не вернет.

    Заключение

    Офферы с хорошими апрувами — как грибы в вытоптанном грибниками лесу: они есть, но их нужно хорошенько поискать среди сотен выгоревших и малорентабельных предложений. Опытные вебмастеры тестируют офферы перед тем, как вложиться в рекламу. Но это уже тема для другой статьи.

    Продвижение сайта по трафику

    • Приводим целевой трафик с помощью огромного семантического ядра.
    • Рассчитайте стоимость продвижения с помощью онлайн-калькулятора.

    партнёрские программы и трекеры — Маркетинг на vc.ru

    {«id»:270190,»type»:»num»,»link»:»https:\/\/vc.ru\/marketing\/270190-arbitrazh-trafika-chast-3-partnerskie-programmy-i-trekery»,»gtm»:»»,»prevCount»:null,»count»:2}

    {«id»:270190,»type»:1,»typeStr»:»content»,»showTitle»:false,»initialState»:{«isActive»:false},»gtm»:»»}

    {«id»:270190,»gtm»:null}

    7758 просмотров

    Партнерская сеть — это сервис, размещающий у себя рекламные предложения (офферы) и обеспечивающий взаимодействие между рекламодателями и партнерами.

    Партнеры (вебмастера/паблишеры) привлекают на сайты рекламодателей посетителей, которые выполняют необходимые действия. Рекламодатели получают клиентов, партнеры — вознаграждение за их привлечение. В CPA-сетях оплачиваются следующие действия: регистрация на сайте, заказ товара или услуги, заявка на кредит, выкуп товара, оплата услуги и т.д.
    Целевое действие всегда указано в описании оффера.

    Кроме подключения оффера, партнерская сеть обеспечивает поддержку вебмастера. Личный менеджер подскажет лучшие ГЕО по офферу, поможет подключить API, предоставит креативы и подскажет профитные связки.

    С кем работать и где взять офферы?

    Это один из важных вопросов для каждого арбитражника. Если вы новичок, и у вас ограниченный бюджет, не стоит работать сразу с 3-4 партнерками, рекомендуем взять для работы 1-2 партнёрки, чтобы не истратить весь бюджет сразу, до первой конверсии. Графики выплат в CPA-сетях и партнёрских программах отличаются, поэтому у вас может не хватить средств для работы над оффером, который начал приносить прибыль.

    Как выбрать партнёрку или CPA-сеть для работы?

    Для кого-то проще начать с игр, а для кого-то — с товарных офферов. Для примера разберем основные действия в партнерской сети и на примере любого оффера заведем его в трекер, для теста мы выбрали трекер Binom.org и партнерскую сеть Leadbit.

    А обзоры других партнёрок вы можете увидеть на нашем сайте и выбрать подходящую для себя.

    Работа с партнёрской программой

    Как это происходит:
    1. Регистрируемся в Leadbit (или любой другой ПП на ваш выбор).
    2. Дожидаемся активации аккаунта.
    3. После регистрации к вам добавится менеджер партнерской сети и поможет выбрать оффер, настроить постбэк и т.д.
    4. Также вы можете отказаться от помощи менеджера и выбрать оффер самостоятельно.
    5. Всегда проверяйте работу оффера. Для этого сделайте тестовую конверсию.
    6. После этого нужно настроить оффер, постбэк, завести оффер в трекер и создать в нём кампанию.
    7. Получите ссылку на РК и начинайте её продвигать.

    Настройка ПП

    Для начала нужно совершить несколько главных действий в рекламном кабинете партнёрской сети.

    Создаем источник

    В «URL» вбиваем наш источник трафика с которым будем работать, или оставляем это поле пустым.

    Выбираем оффер.

    Есть отдельная вкладка по горячим новинкам, белым, топовым и другим офферов:

    Выбираем лендинг

    Перед этим посоветуйтесь с менеджером, какой лучше поставить на тест, проверьте оптимизацию на все девайсы (десктоп, мобайл, планшеты). Советуем тестировать все оптимизированные лендинги, чтобы проверить, какой из них лучше заработает на вашем трафике.

    Перед этим посоветуйтесь с менеджером, какой лучше поставить на тест, проверьте оптимизацию на все девайсы (десктоп, мобайл, планшеты). Советуем тестировать все оптимизированные лендинги, чтобы проверить, какой из них лучше заработает на вашем трафике.

    Здесь же можно добавить прелендинг для вашего оффера. Прелендинг мотивирует пользователя к покупке, поэтому его стоит использовать для любого вида трафика. Обязательно пробуйте максимальное количество оптимизированных пролендов (так же, как и с лендингами оффера).

    Поле постбек пока оставляем пустым, его заполним после настройки трекера.

    Также можно настроить пиксели и дополнительные метрики в зависимости от типа источника трафика. Например, Facebook.

    Команда трекера Binom рекомендует добавить глобальный постбэк для Leadbit. Тогда вам не придется ставить его на каждый оффер по отдельности.

    Что такое трекер

    Трекеры — это сервисы для глубокого анализа трафика, автоматизации рекламы и мониторинга бюджета. Они позволяют отслеживать эффективность рекламы по различным каналам и оптимизировать ее в дальнейшей.

    { «osnovaUnitId»: null, «url»: «https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2», «place»: «between_entry_blocks», «site»: «vc», «settings»: {«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}} }

    С помощью трекера можно проследить переходы и продажи, а также организовать таргетинг по нужным условиям (дата и время переходов/конверсий, источник трафика, страна, город, платформа и т.д.).

    В современных реалиях работать в CPA без трекера (хотя бы самого простого) в принципе нереально. Обзоры трекеров и сервисов для арбитража вы можете найти на нашем сайте.

    Преимущества трекеров

    Основная задача трекеров и других сервисов — помочь зарабатывать больше денег с их помощью Что позволяет делать трекер?

    • Понимать, по какой РК и из какого источника трафика вы получаете деньги.
    • Быстро заменять ссылки без премодерации. Это нужно, если оффер закрылся, а ваш креатив всё ещё работает.
    • Контролировать параметры рекламной кампании.
    • Делить трафик на потоки.
    • Проводить автоматические A/B-тесты офферов и лендингов.
    • Получать наглядную статистику и обратную связь по рекламным кампаниям.

    Есть много трекеров, но мы выбрали два подходящих сервиса. Их различие в том, что один — облачный (трекер хранится на серверах компании, предоставляющей сервис), а другой селф-хост (требуется установка на свой сервер).

    Облачный трекер Voluum

    Стартовый тариф — от 99$ в месяц, также есть и другие планы подписки, ознакомиться с ними можно на сайте трекера. Имеется live-demo версия (можно покликать по интерфейсу трекера, проверить функционал и юзабилити).

    Зарубежный трекер с широким функционалом для сбора и аналитики данных. Не требует установки, предоставляет подробные отчеты о прибыльности кампании, отслеживает трафик по странам, типам устройств, браузерам, операционной системе и т.д.

    Из недостатков — медленная загрузка кликов, если у вас большие объемы и приходиться платить за каждое событие в трекере.

    Self-Hosted трекер Binom

    Есть live-demo версия, 14-дневный пробный период. Далее — 99$ в месяц, так же есть и другие тарифы и лояльная программа скидок для постоянных клиентов. Узнать подробнее вы можете на сайте трекера.

    Binom концентрируется на мобильной вертикали и занимает второе место в мире по объемам обрабатываемого трафика. Основные преимущества — скорость, функциональность и цена, не зависящая от объемов.

    Плюсы и минусы cloud и self-hosted решений

    При выборе формата необходимо учитывать 5 критериев: защита данных, скорость работы, время хранения данных, количество пользователей и стоимость.

    Cloud: Файлы трекера находятся на серверах владельцев продукта.
    Self-hosting: Все файлы трекера размещаются на вашем сервере.

    Плюсы Self-hosting

    Прежде всего, стоимость. В отличие от облачных трекеров, self-hosted решения берут оплату за лицензию без привязки к количеству кликов. Если у вас много дешевого трафика, то облачные решения могут оказаться невыгодными, требуя вплоть до 5% от оборотки. При этом uptime на деле отличается не существенно. Конечно, облака Amazon более стабильны, но и с ними бывают проблемы.

    Self-hosted трекер не зависит от общей нагрузки и поэтому может не ограничивать себя в функционале, например по части построения отчетов. А еще большинство современных self-hosted трекеров действительно быстры в работе. Кроме того, они обеспечивают автономность данных и доступ к ним в любое время.

    Минусы Self-hosting

    С вашим сервером может что-то случиться. Да, это правда и такое действительно бывает. Но явление это не частое. Плюс всевозможные системы мониторинга помогут не проспать этот момент.

    Плюсы Cloud

    Главное — это надежность серверов. В этом сильно помогают облака Amazon. На них, условно, не горят винты, не сыплется память, не отваливается куллер на процессоре. Но за все это обслуживание нужно будет платить.

    Ещё одно преимущество — это быстрое развертывание трекера. Зарегистрировались и льете. А ещё не нужен сервер под трекер. Грубо говоря, его стоимость входит в прайс облачного трекера.

    Минусы Cloud

    Главным минусом является цена и скорость загрузки отчетов. У Cloud решений ценообразование завязано на количестве событий. Под событием подразумевается переход пользователя на трекер, клики по лендингу и конверсии.

    Это основные отличия Cloud и Self-Hosting решений. Что именно использовать — выбирать только вам.

    Отличия трекера от TDS и Яндекс Метрики

    TDS (Traffic Distribution System) — это платформа, в которой есть самый базовый функционал для работы с трафиком, Предназначена для более точного таргетинга. TDS — это только одна из основ современного трекера. В арбитраже трафика и интернет маркетинге этого функционала недостаточно.

    Google Analytics — счетчик посещений сайта Google. Представляет собой код, написанный на JavaScript. Это бесплатный сервис, предназначенный для сбора сведений и данных о посещаемости и действий пользователей на сайте. Счетчик способен показывать множество отчетов, но также не хватает более детального репортинга. Google analytics помогает владельцам сайтов лучше анализировать свою рекламу, которую они размещают у себя на сайте.

    Как настроить трекер?

    Подробная инструкция по настройке трекера, добавлению оффера и лендинга, созданию рекламной кампании выйдет в следующей части наших материалов «Арбитраж для новичков». Мы решили выделить для этого отдельный материал, так как в ней будут подробно разобрана настройка трекера, показаны примеры и иллюстрации.

    Как выбрать правильный оффер в партнерке

    Выбор правильного оффера позволит выйти в профит и избежать негативного опыта арбитража. Перед вами – 6 советов о том, как найти нужный оффер для работы.

    1. Поговорите с менеджером сети

    Менеджеры CPA-сетей часто получают процент от доходов вебмастеров, поэтому они заинтересованы в вашей прибыли. Спросите у менеджера о конвертящих офферах. Такое общение в любом случае будет полезным, ведь это шанс получить инсайдерскую информацию.

    1. Проверьте наличие мобильной версии лендинга

    Мобильный трафик по объему уже превзошел десктопный, поэтому у лендинга, с которым вы работаете, обязательно должна быть адаптивная верстка или вариант для мобильных устройств. Во втором случае используйте TDS для распределения трафика по нужным страницам.

    1. Протестируйте оффер в нескольких партнерках

    Один и тот же оффер в разных CPA-сетях конвертит по-разному. Это объясняется особенностями статистики или мошенничеством со стороны партнерки или рекламодателя. Разница может достигать 15-20%.

    1. Пообщайтесь с операторами call-центра

    Прежде чем работать с оффером, оставьте заявку и проверьте работу call-центра: в течение какого времени с вами свяжутся, насколько оператор будет владеть информацией о товаре и т. д. Вы можете столкнуться с агрессивным апселлом (продажа дополнительных товаров), из-за которого процент подтвержденных заявок будет низким.

    1. Уточните время работы оффера

    Узнайте, стабильно работает оффер или его постоянно отключают. Информацию об этом можно выяснить у менеджера или поискать в новостях партнерской сети. Если рекламодатель не способен поддерживать оффер в рабочем состоянии, есть риск впустую слить весь свой бюджет.

    1. Определите оптимальный размер выплат

    Офферы с маленькими выплатами (за инсталлы или регистрацию) часто конвертят гораздо лучше. Они подходят новичкам, поскольку помогают научиться работе с разными источниками трафика, аналитике и пр. После этого можно переключаться на товарные офферы. Работать с ними сложнее, но и выплаты больше.

    Что такое оффер, для чего он нужен, как правильно составить

    Начинающие бизнесмены, рекламодатели часто задаются вопросом: оффер, что это такое? Объяснить это понятие довольно просто, используя всего два слова. Первое – trade, что означает «торговля», второе – offer или предложение. Получается словосочетание «торговое предложение». Часто его сокращают до одного слова – оффер.

    В конкурентных нишах без выгодного для целевой аудитории коммерческого посыла невозможно рассчитывать на хорошие продажи.


    Итак, оффер – что это простыми словами?

    OFFER – это торговое предложение целевой аудитории продукта или услуги, в котором четко обозначено выгоды покупателей или клиентов. Оффер – это краеугольный камень продаж, без которого развалится весь маркетинг. Хорошее коммерческое предложение, которому невозможно сказать «нет», содержит сильный оффер. Этим оно и отличается от посредственной рекламы.

    Относительно недавно появилось новое определение: офферы – это СРА программы, которые размещают партнерки на своих платформах и за их рекламу выплачивают комиссионные вебмастерам. То есть компания-заказчик создает оффер на свою услугу или продукт, размещает предложение на партнерке. Специалисты по рекламе подключаются и нагоняют на него трафик. За работу получают процент от совершенного целевого действия пользователя – покупки, заказа, регистрации.

    Зачем нужен оффер в интернет-маркетинге?

    Какой товар привлечет внимание покупатели: тот, который сулит выгоду или просто указывает на ценник? В 90% первый вариант привлекательнее. Соответственно, что такое оффер в бизнесе – это уникальное торговое предложение (УТП), в котором ярко показаны выгоды и в какой-то мере незаменимость товара для покупателя.


    Мы разобрали, что такое офферы в интернете, теперь посмотрим, зачем они нужны:

    1. Привлечение целевой аудитории к продуктам компании. Что такое оффер в интернет-маркетинге? Это рекламные баннеры и объявления, которые генерируют трафик на сайт.
    2. Повышение вовлеченности действующих и потенциальных клиентов. Выгодные офферы постоянным покупателям повышают их лояльность, помогают сохранить базу «теплых» и «горячих» клиентов.
    3. Увеличения объема продаж. Качественные офферы – это драйверы продаж. Сильное предложение привлекает ЦА и побуждает покупать товар или услугу «не отходя от кассы».
    4. Создание ценности продукта, формирование положительного имиджа. В условиях конкуренции недостаточно просто показать характеристики товара. Для стабильных продаж необходимо доказать ценность и незаменимость продукта для потребителя.
    5. Быстро реализовать товар. Что такое офферы в торговле? Это выгодные предложения, особенно в периоды ликвидации, распродажи продукции. Например, часто можно видеть скидки в магазинах 30-50-80%. Это торговый «скидочный» оффер.

    Виды офферов и сфера их применения

    В интернет-маркетинге и офлайн-продажах offer бывает 4-х типов:

    1. Товарный. Что такое оффер в продуктовой категории? Это конкретное предложение, которое наглядно показывает потенциальному покупателю, что он получит, приобретая продукт. Часто апеллируют к выгоде, показывая, сколько можно сэкономить при покупке. Например, оффер для B2C аудитории: Скачать лаунчер со скидкой 30%.
    2. Услуги. В этой сфере желательно хорошо изучить особенности ЦА, на которую позиционируется услуга. Важно учесть подачу и привнести выгоду в оффер. Например, вы предлагаете вести бухгалтерский учет ИП и ООО. Покажите клиентам выгоды от делегирования работы профессионалам, повысьте ценность. Здесь важно, осторожно обращаться со скидками. Можно потерять больше, чем заработать. Поэтому в оффере всегда повышайте ценность услуги. Соответственно при сотрудничестве давайте максимум.

    3. Рекрутинг (джоб) – приглашение на работу. Это коммерческое предложение, цель которого привлечь специалистов в компанию. При составлении также важно хорошо изучить целевую аудиторию. Оффер можно использовать и для поиска работы. В этом случае резюме специалиста должно содержать конкретное предложение работодателю, преимущества, доказательства профессионализма.

    4. СРА. Что такое офферы в партнерских сетях мы рассматривали чуть выше в статье. Работают они также как классические форматы предложений. Зарабатывают на них посредством размещения предложений рекламодателей в рамках баннерной, тизерной, контекстной рекламы, продвижением в соцсетях.


    Как составить сильный оффер?

    Построение сильного предложения начинается с определения целевой аудитории товара или услуги, выявления их потребностей, критериев выбора. Это маркетинговые исследования. Далее можно приступать к разработке предложения.

    Для понимания, что такое оффер и из чего он состоит, посмотрите составляющие этой формулы:

    OFFER = выгода + товар/услуга + акция или скидка + призыв к действию (CTA)

    Выгода – это самый сок вашего предложения. Мастерство в составлении офферов заключается в том, чтобы с первых секунд заинтересовать клиента ценностным предложением. Не путать со стоимостью. Ценность – важный фактор покупки. Например, мобильный телефон в сверхтонком корпусе незаметен в карманах облегающих джинсов, стильно смотрится в руках и вызывает зависть подруг. Здесь показана ценность смартфона в разрезе одной из характеристик гаджета.

    Товар или услуга. Важно сразу назвать за счет чего вы обеспечите выгоду покупателю – то есть показать в оффере продукт сразу после выгоды. Можно использовать такую формулу:

    Предлагаем вам {выгода} за счет {товар/услуга}

    Например, предлагаем вам увеличить на 20% поток целевых клиентов на сайт за счет профессиональной настройки контекстной рекламы Яндекс и Гугла.

    Акция или скидка. В сознании потребителя оффер не мыслим без скидки или бонуса. Это своеобразная «взятка» покупателю за то, что он выберет ваш продукт или услугу. Использовать программы лояльности нужно осторожно, высчитывая выгоды от продаж. Обычно в акционные действия попадают: доставка, консультация, пробники продукции и другие услуги/товары. Например, закажите настройку Яндекс. Директ и получите 1 месяц бесплатного ведения рекламной кампании.

    Призыв к действию (СТА). Мы узнали, что такое офферы – это выгоды + товары + акции. Но поистине волшебным ингредиентом, который побуждает человека купить, является СТА. Мало просто выгодно подать продукт, нужно ещё подтолкнуть потребителя к активным действиям. Например, позвоните сейчас, оставьте заявку и получите расчет через 5 минут и другое. В концовке оффера хорошо работают разные ограничители: по времени — закажите «до» {число месяца}; по количеству продукта – осталось {цифра остатка} и другие.


    Алгоритм составления оффера:

    1. Изучаем ЦА, составляем аватар клиента и продукта. Задача оффера соединить выгоды товара или услуги с желаниями и потребностями клиента. Для этого выписываем «хотелки» целевой аудитории, возражения, боли, критерии выбора. Для продукта расписываем характеристики и смотрим, как они решают проблемы ЦА.
    2. Пишем суть оффера. Формулируем лаконично, что продаем и почему это выгодно клиенту. В итоге должно получиться предложение, прочитав которое клиент скажет: «да, это как раз то, что мне надо».
    3. Добавляем «вкусную» скидку, особенность, уникальность – чем вы отличаетесь от конкурентов.
    4. Прикручиваем СТА и ограничения. Всё.

    Основные ошибки

    При составлении оффера, новички, часто совершают ошибки следующего плана:

    • Не анализируют ЦА перед работой над торговым предложением. Начинающие рекламодатели не понимают, что оффер – это 80% маркетинговой работы по изучению целевой аудитории, а 20% — все остальное.
    • Пытаются в один рекламный блок вставить 2-3 торговых предложений. Сильный оффер – это всегда 1 проблема = 1 решение.
    • Обещают то, чего не могут выполнить.
    • Слишком обобщенный посыл, рассказывающий о проблемах большой группы потребителей. Нет конкретики, которая могла бы убедить нишевого клиента.
    • Не следят за тенденциями рынка, не отстраиваются от конкурентов, не анализируют имеющиеся предложения в нише.

    Собрав все ошибки в одном торговом предложении, на выходе получим слабый оффер. Старайтесь не допускать их.

    Рекламные офферы: что это такое и как с ними работать?


    Продажи в интернете строятся на основе привлечения трафика с рекламных офферов. Это основа любой коммерческой деятельности в сети. Такое предложение состоит из следующих элементов:

    • Заголовок, название. Чаще всего – это яркий и лаконичный слоган, который легко запоминается целевой аудиторией.
    • Категория, ниша. Это товар, услуга, джоб или СРА.
    • Стоимость, оплата размещения. Показ оффера на сайтах – платная услуга. Владельцы создаются рекламные места в боковой панели, в футере и хедере, внутри контентной части для продажи рекламодателям.
    • Задание, целевое действие. Что должен сделать посетитель, чтобы воспользоваться товаром, услугой. Например, купить продукт, пригласить друга в компанию, зарегистрироваться, поделиться в соцсетях и другое.
    • Партнерская ссылка, которая ведет на сайт продажи товара или услуги. Это больше относится к СРА офферам.
    • Геолокация пользователей. Если продукт распространяется только по региону, это необходимо указать.
    • Варианты продвижения, способы привлечения трафика. Рекламодатель сразу оговаривает, с каких каналов принимает лидов на сайт.
    • Визуальное оформление. Обычно это тематическая картинка.

    Резюме

    Мы изучили, что такое оффер. Узнали алгоритм и формулу составления сильного торгового предложения. Рассмотрели ошибки и сферу применения.

    гемблинг, товарка, инсталы, утилиты, нутра

    Зимой люди тратят много денег на подарки, кто-то еще и на отдых не против слетать. А добавьте к этому еще коммунальные расходы, покупку бытовой техники. Вангуем, что возрастет спрос на кредиты, особенно быстрые микрозаймы. Поэтому ловите свеженький ТОП-креативов и настроек таргетинга на офферы в МФО-нише по МТ. Многие работают с мобильным трафиком, особенно с приложениями, как это делать наиболее эффективно, читайте тут.

    Читать далее…

    Мобильные игры и приложения по-прежнему остаются популярной вертикалью. В поисках ТОП офферов мы прошерстили базу объявлений Admobispy по myTarget. Хотя сервис мониторит также десктопную рекламу по МТ, тенденция к увеличению мобильного трафика диктует свои условия.

    Читать далее…

    Нас часто спрашивают, можно ли пропихнуть похудалки, БАД-ы и другие сомнительные препараты в Google Ads. Рискнем ответить – можно. В подтверждение своих слов приводим ТОП нутра офферов из бывшего AdWords. И да, мы отслеживаем мобильную рекламу из Google.

    Читать далее…

    Кто же не желает разжиться баблишком? Рекламу банков, кредитов и микрозаймов активно откручивали весь август. Вангуем повышение спроса в сентябре. Отсутствие денег после отпусков, подготовка детей к школе и другие факторы побудят людей искать дополнительные источники дохода. Мы вытянули из базы AdMobiSpy самые горячие финансовые офферы. Так, на что и откуда лить трафик в сентябре 2018?

    Читать далее…

    В прошлом месяце мы рассматривали офферы ВКонтакте. Оказалось, что среди приложений, продвигаемых через видео, 40% – игры. И это вполне резонно, ведь МТ объединяет в себя крупнейшие социальные сети рунета. В ОК, ВК и Мой мир люди приходят с намерением убить время, а скучающие юзеры – лучшая целевая аудитория для развлечений. Сегодня поговорим, как продвигали ТОП-овые игровые офферы в myTarget.

    В качестве инструмента аналитики мы использовали AdMobiSpy. Сервис парсит мобильные и десктопные форматы myTarget, а с недавних пор отслеживает видео рекламу МТ (а это, на минуточку, уникальный функционал на рынке CPA).

    Читать далее…

    Сервис мониторинга AdMobiSpy гордится свежим обновлением. Теперь мы — первый и единственный spy-tool, который отслеживает видео рекламу из myTarget. За месяц с момента релиза мы собрали достаточно данных для качественного анализа. Представляем вашему вниманию ТОП офферов из ВКонтакте, которые продвигают с помощью роликов.

    Читать далее…

    Серые офферы – золотая жила для арбитражников. Если научиться на них правильно лить, то вы будете чувствовать себя как сыр в масле.

    Во многом успех зависит от выбора целевой аудитории и грамотном подходе к креативам. Учитывайте не только соцдем, но и интересы потребителей. Выясняйте мотивы и безжалостно играйте на болях.

    Вы готовы, арбитражники? Тогда мы дадим вам фундамент для построения гипотез!

    Читать далее…

    В казино, как правило, выигрывает только владелец казино. Ну и арбитражник, который работает с гемблинг приложениями и сайтами. Сегодня у нас лучшие офферы с блэкджеком и … слотами.

    Читать далее…

    На первый месяц весны пришелся нутра-бум. Товары вертикали «Красота и здоровье» разлетались, как горячие пирожки. Сегодня покажем ТОП-овые офферы категории «Нутра» из myTarget, ведь в ОК и Моем мире обитает самая что ни есть целевая аудитория.

    Читать далее…

    На февраль пришелся очередной всплеск предпраздничной лихорадки. Пользователи активно скупали подарки на День святого Валентина и День защитника Отечества, а некоторые уже начали готовиться к 8 марта. В нашей постоянной рубрике ТОП-овых офферов разбираем, какие товарные объявления взорвали myTarget.

    Читать далее…

    Товары: хеджирование портфеля

    Большинство людей представляют себе торговый зал фьючерсной биржи как место полнейшего хаоса, с ожесточенными перепалками, отчаянными сигналами руками и возбужденными трейдерами, пытающимися добиться исполнения своих ордеров, что не так уж далеко от истины. На этих рынках покупатели и продавцы собираются вместе, чтобы торговать постоянно расширяющимся списком товаров. Сегодня в этот список входят сельскохозяйственные товары, металлы и нефть, а также такие продукты, как финансовые инструменты, иностранная валюта и фондовые индексы, которые торгуются на товарных биржах.

    В центре этого предполагаемого беспорядка находятся продукты, которые предлагают своего рода убежище — страховку от инфляции. Поскольку цены на товары обычно растут, когда инфляция ускоряется, они обеспечивают защиту от последствий инфляции. Немногие активы выигрывают от растущей инфляции, особенно от неожиданной инфляции, но обычно от этого выигрывают товары. По мере увеличения спроса на товары и услуги цена товаров и услуг растет, как и цена товаров, используемых для производства этих товаров и услуг.Таким образом, фьючерсные рынки используются как непрерывные аукционные рынки и как центр обмена информацией о спросе и предложении.

    Ключевые выводы

    • Товары представляют собой произведенные или добытые продукты, часто природные ресурсы или сельскохозяйственные товары, которые часто используются в качестве исходных материалов для других процессов.
    • Многие эксперты рекомендуют инвестировать часть своего портфеля в сырьевые товары, поскольку они рассматриваются как диверсифицирующий класс активов.
    • Кроме того, некоторые товары, такие как драгоценные металлы и энергоносители, обычно служат хорошей защитой от инфляции.

    Что такое товары?

    Товары — это товары, которые более или менее однородны по качеству и полезности независимо от их происхождения. Например, когда покупатели покупают початок кукурузы или пакет пшеничной муки в супермаркете, большинство из них не обращает особого внимания на то, где они были выращены или перемолоты. Товарные товары взаимозаменяемы, и, согласно этому широкому определению, целый ряд товаров, бренд которых не особо заботит людей, потенциально может считаться товаром.Инвесторы склонны придерживаться более конкретной точки зрения, чаще всего имея в виду избранную группу основных товаров, пользующихся спросом во всем мире. Многие товары, на которые обращают внимание инвесторы, являются сырьем для производства готовой продукции.

    Инвесторы делят товары на две категории: твердые и мягкие. Твердые товары требуют добычи или бурения, такие как металлы, такие как золото, медь и алюминий, и энергетические продукты, такие как сырая нефть, природный газ и неэтилированный бензин. Мягкие товары относятся к вещам, которые выращиваются или выращиваются на ранчо, например кукуруза, пшеница, соевые бобы и крупный рогатый скот.

    Ориентиры для широкого инвестирования в сырьевые товары

    Сравнительный анализ эффективности вашего портфеля имеет решающее значение, поскольку он позволяет вам оценить свою устойчивость к риску и ожидаемую доходность. Что еще более важно, бенчмаркинг обеспечивает основу для сравнения эффективности вашего портфеля с остальным рынком.

    Для сырьевых товаров индекс совокупной доходности S&P GSCI считается широким товарным индексом и хорошим эталоном. Он содержит все фьючерсные контракты на такие товары, как нефть, пшеница, кукуруза, алюминий, живой скот и золото.S&P GSCI — это взвешенный по объему производства индекс, основанный на значимости каждого товара в мировой экономике или товарах, которые производятся в больших количествах, поэтому он является лучшим показателем их стоимости на рынке, подобно рыночной капитализации. взвешенные индексы для акций. Индекс считается более репрезентативным для товарного рынка по сравнению с аналогичными индексами.

    Почему товары добавляют стоимость

    Товары, как правило, имеют корреляцию от низкой до отрицательной с традиционными классами активов, такими как акции и облигации.Коэффициент корреляции — это число от -1 до 1, которое измеряет степень линейной зависимости двух переменных. Если существует идеальная линейная зависимость, коэффициент корреляции будет равен 1. Положительная корреляция означает, что когда одна переменная имеет высокое (низкое) значение, то же самое имеет и другая. Если существует полная отрицательная связь между двумя переменными, коэффициент корреляции будет равен -1. Отрицательная корреляция означает, что когда одна переменная имеет низкое (высокое) значение, другая будет иметь высокое (низкое) значение.Коэффициент корреляции, равный 0, означает, что между переменными нет линейной зависимости.

    Как правило, акции США, будь то акции или взаимные фонды, тесно связаны друг с другом и, как правило, имеют положительную корреляцию друг с другом. Товары, с другой стороны, являются ставкой на неожиданную инфляцию, и они имеют низкую или отрицательную корреляцию с другими классами активов.

    С 2011 по 2020 год годовые результаты S&P GSCI были отрицательными в течение семи из 10 лет.Многие инвесторы задаются вопросом о стоимости товаров в портфелях и о том, будут ли товары продолжать снижаться в будущем.

    Сырьевые товары могут предложить и предлагали превосходную доходность, но они по-прежнему являются одним из наиболее нестабильных доступных классов активов. Они несут более высокое стандартное отклонение (или риск), чем большинство других инвестиций в акции. Однако при добавлении товаров в портфель менее волатильных активов общий риск портфеля уменьшается из-за отрицательной корреляции.

    Насколько изменчивы различные товары

    Динамика спроса и предложения является основной причиной изменения цен на сырьевые товары. Когда есть большой урожай определенного урожая, его цена обычно снижается, в то время как условия засухи могут привести к росту цен из-за опасений, что будущие запасы будут меньше, чем ожидалось. Точно так же в холодную погоду спрос на природный газ для целей отопления часто вызывает рост цен, в то время как период тепла в зимние месяцы может привести к снижению цен.

    Поскольку характеристики спроса и предложения часто меняются, волатильность товаров, как правило, выше, чем акций, облигаций и других видов активов. Некоторые товары демонстрируют большую стабильность, чем другие, например, золото, которое также служит резервным активом для центральных банков, чтобы смягчить волатильность. Тем не менее, даже золото иногда становится волатильным, а другие товары имеют тенденцию переключаться между стабильными и волатильными состояниями в зависимости от динамики рынка.

    История торговли сырьевыми товарами

    На протяжении тысячелетий люди торговали различными товарными товарами.Самые ранние формальные товарные биржи существуют в Амстердаме в 16 веке и в Осаке, Япония, в 17 веке. Только в середине 19 века торговля товарными фьючерсами началась на Чикагской товарной бирже, предшественнице того, что в конечном итоге стало известно как Нью-Йоркская товарная биржа.

    Многие ранние рынки торговли сырьевыми товарами были результатом объединения производителей с общими интересами. Объединяя ресурсы, производители могли бы обеспечить упорядоченность рынков и избежать беспощадной конкуренции.Вначале многие площадки для торговли сырьевыми товарами были сосредоточены на отдельных товарах, но со временем эти рынки объединились, чтобы стать более широкими товарными рынками с разнообразными товарами в одном месте.

    Как вы инвестируете в товары?

    Есть четыре способа инвестировать в товары:

    1. Непосредственное инвестирование в товар.
    2. Использование товарных фьючерсных контрактов для инвестирования.
    3. Покупка акций биржевых фондов (ETF), специализирующихся на сырьевых товарах.
    4. Покупка акций компаний, производящих товары.

    Непосредственное инвестирование в товар требует его приобретения и хранения. Продажа товара означает поиск покупателя и организацию логистики доставки. Это может быть выполнимо в случае с металлическими товарами, слитками или монетами, но с бушелями кукурузы или баррелями сырой нефти дело обстоит сложнее.

    Товарные фьючерсные контракты предлагают прямое воздействие изменений цен на сырьевые товары. Некоторые ETF также предлагают товарные позиции.Если вы предпочитаете инвестировать в фондовый рынок, вы можете торговать акциями компаний, производящих данный товар.

    Товарные фьючерсные контракты требуют, чтобы инвестор купил или продал определенное количество данного товара в определенное время в будущем по заданной цене. Для торговли фьючерсами инвесторам требуется брокерский счет или биржевой маклер, предлагающий торговлю фьючерсами.

    Когда цены на товар растут, стоимость контракта покупателя увеличивается, а продавец несет убытки.И наоборот, когда цена товара падает, продавец фьючерсного контракта получает прибыль за счет покупателя.

    Фьючерсные контракты предназначены для крупных компаний в соответствующей сырьевой отрасли. Один контракт на золото может потребовать покупки 100 тройских унций золота, что может составить обязательство в размере 150 000 долларов, что больше, чем средний инвестор хочет в своих портфелях.

    Большинство индивидуальных инвесторов выбирают ETF с товарным риском. Некоторые товарные ETF покупают физические товары, а затем предлагают инвесторам акции, представляющие определенное количество определенного товара.

    Некоторые товарные ETF используют фьючерсные контракты. Однако фьючерсные цены учитывают затраты на хранение данного товара. Следовательно, товар, хранение которого обходится дорого, может не показать прибыли, даже если спотовая цена самого товара вырастет.

    Инвесторы также могут покупать акции компаний, производящих товары. Например, компании, которые добывают сырую нефть и природный газ, или компании, которые выращивают урожай и продают его производителям продуктов питания. Инвесторы в товарные акции знают, что стоимость компании не обязательно будет отражать цену товара, который она производит.Что наиболее важно, так это то, сколько товара компания производит с течением времени. Цена акций может резко упасть, если компания не производит то, на что рассчитывали инвесторы.

    Итог

    Во времена инфляции многие инвесторы обращаются к классам активов, таким как облигации с реальным доходом и товары (и, возможно, иностранные облигации и недвижимость), чтобы защитить покупательную способность своего капитала. Добавляя эти разнообразные классы активов в свои портфели, инвесторы стремятся обеспечить несколько степеней защиты от убытков и потенциал роста.Важно, чтобы инвестор провел линию между максимальной корреляцией доходности, которую он может принять между своими классами активов, и чтобы они мудро выбирали свои классы активов.

    Опционы, ETF и взаимные фонды

    Товары являются важным аспектом повседневной жизни большинства американцев. Товар – это основной товар, используемый в торговле, взаимозаменяемый с другими товарами того же типа. Традиционные примеры товаров включают зерно, золото, говядину, нефть и природный газ.

    Для инвесторов товары могут стать важным способом диверсификации портфеля помимо традиционных ценных бумаг. Поскольку цены на сырьевые товары, как правило, меняются против цен на акции, некоторые инвесторы также полагаются на сырьевые товары в периоды рыночной волатильности.

    В прошлом торговля сырьевыми товарами требовала значительного количества времени, денег и опыта и была в основном ограничена профессиональными трейдерами. Сегодня возможностей для участия в товарных рынках стало больше.

    Ключевые выводы

    • Продаваемые товары обычно сортируются по четырем широким категориям: металл, энергия, скот и мясо и сельскохозяйственные товары.
    • Для инвесторов товары могут стать важным способом диверсификации их портфелей помимо традиционных ценных бумаг.
    • В самом общем смысле товары считаются рискованными инвестиционными предложениями, потому что их рынок (спрос и предложение) подвержен влиянию факторов неопределенности, которые трудно или невозможно предсказать, таких как необычные погодные условия, эпидемии и бедствия, как природные, так и техногенные. -сделанный.
    • Существует несколько способов инвестирования в товары, такие как фьючерсные контракты, опционы и биржевые фонды (ETF).

    История торговли сырьевыми товарами

    Торговля товарами — древняя профессия с более длинной историей, чем торговля акциями и облигациями. Возникновение многих империй может быть напрямую связано с их способностью создавать сложные торговые системы и облегчать обмен товарами.

    В наше время товары все еще обмениваются по всему миру.Товарная биржа относится как к физическому месту, где происходит торговля товарами, так и к юридическим лицам, которые были созданы для обеспечения соблюдения правил торговли стандартными товарными контрактами и соответствующими инвестиционными продуктами.

    В последние годы некоторые товарные биржи объединились или прекратили свою деятельность. Большинство бирж торгуют несколькими различными товарами, хотя некоторые специализируются на одной группе. В США есть Чикагская товарная биржа (CME), Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) и Межконтинентальная биржа (ICE) в Атланте, штат Джорджия.В Европе есть Лондонская биржа металлов (LME). Как следует из названия, Лондонская биржа металлов занимается только металлами.

    Особые характеристики товарного рынка

    В самом широком смысле основные принципы спроса и предложения — это то, что движет товарными рынками. Изменения предложения влияют на спрос; низкое предложение равняется более высоким ценам. Таким образом, любые серьезные перебои в поставках товара, такие как широко распространенная проблема со здоровьем, которая затрагивает крупный рогатый скот, могут привести к всплеску в целом стабильного и предсказуемого спроса на домашний скот.

    Глобальное экономическое развитие и технологические достижения также могут повлиять на цены. Например, появление Китая и Индии в качестве крупных игроков в обрабатывающей промышленности (поэтому требующих больших объемов промышленных металлов) способствовало снижению доступности металлов, таких как сталь, для остального мира.

    Виды товаров

    Продаваемые товары обычно сортируются по четырем широким категориям: металл, энергия, домашний скот и мясо, а также сельскохозяйственные товары.

    Металлы

    Металлы включают золото, серебро, платину и медь. В периоды рыночной волатильности или медвежьего рынка некоторые инвесторы могут принять решение инвестировать в драгоценные металлы, особенно в золото, из-за его статуса надежного металла с реальной передаваемой стоимостью. Инвесторы также могут принять решение об инвестировании в драгоценные металлы в качестве страховки от периодов высокой инфляции или девальвации валюты.

    Энергетические товары включают сырую нефть, печное топливо, природный газ и бензин.Развитие мировой экономики и сокращение добычи нефти из существующих нефтяных скважин по всему миру исторически приводили к росту цен на нефть, поскольку спрос на продукты, связанные с энергетикой, рос одновременно с сокращением запасов нефти.

    Энергия

    Инвесторы, заинтересованные в выходе на товарный рынок в энергетическом секторе, должны также знать, как экономические спады, любые сдвиги в производстве, навязанные Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и новые технологические достижения в области альтернативных источников энергии (энергии ветра). , солнечная энергия, биотопливо и т.д.), целью которых является замена сырой нефти в качестве основного источника энергии, могут оказать огромное влияние на рыночные цены на сырьевые товары в энергетическом секторе.

    Домашний скот и мясные товары включают постных свиней, свиную грудинку, живой скот и откормочный скот.

    Сельское хозяйство

    Сельскохозяйственные товары включают кукурузу, соевые бобы, пшеницу, рис, какао, кофе, хлопок и сахар. В сельскохозяйственном секторе зерно может быть очень нестабильным в летние месяцы или в любой период изменений, связанных с погодой.Для инвесторов, заинтересованных в сельскохозяйственном секторе, рост населения в сочетании с ограниченным предложением сельскохозяйственной продукции может предоставить возможности для получения прибыли от роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

    Использование фьючерсов для инвестирования в товары

    Одним из способов инвестирования в товары является фьючерсный контракт. Фьючерсный контракт — это юридическое соглашение о покупке или продаже определенного товарного актива по заранее определенной цене в указанное время в будущем. Покупатель фьючерсного контракта берет на себя обязательство купить и получить базовый товар по истечении срока действия фьючерсного контракта.

    Продавец фьючерсного контракта берет на себя обязательство предоставить и доставить базовый товар в дату истечения контракта. Фьючерсные контракты доступны для каждой категории товаров. Как правило, на фьючерсных рынках товаров участвуют два типа инвесторов: коммерческие или институциональные пользователи товаров и спекулятивные инвесторы.

    Производители и поставщики услуг используют фьючерсные контракты как часть процесса составления бюджета, чтобы нормализовать расходы и уменьшить головную боль, связанную с денежными потоками.Производители и поставщики услуг, которые полагаются на товары в своем производственном процессе, могут занять позицию на товарных рынках, чтобы снизить риск финансовых потерь из-за изменения цен.

    Сектор авиаперевозок является примером крупной отрасли, которая должна обеспечивать огромные объемы топлива по стабильным ценам для целей планирования. Из-за этой необходимости авиакомпании занимаются хеджированием с помощью фьючерсных контрактов. Будущие контракты позволяют авиакомпаниям покупать топливо по фиксированным тарифам на определенный период времени.Таким образом, они могут избежать любой волатильности на рынке сырой нефти и бензина.

    Сельскохозяйственные кооперативы также используют фьючерсные контракты. Без возможности хеджирования с помощью фьючерсных контрактов любая волатильность на товарном рынке может привести к банкротству предприятий, которым требуется относительный уровень предсказуемости цен на товары для управления своими операционными расходами.

    Спекулятивные инвесторы также участвуют на фьючерсных рынках товаров. Спекулянты — это опытные инвесторы или трейдеры, которые покупают активы на короткие периоды времени и используют определенные стратегии, чтобы получить прибыль от изменений в цене актива.Спекулятивные инвесторы надеются получить прибыль от изменения цены фьючерсного контракта. Поскольку они не полагаются на фактические товары, которыми они спекулируют, чтобы поддерживать свои деловые операции (как авиакомпания фактически полагается на топливо), спекулянты обычно закрывают свои позиции до наступления срока исполнения фьючерсного контракта. В результате они могут никогда не принять фактическую поставку самого товара.

    Если у вас нет брокера, который также торгует фьючерсными контрактами, вам может потребоваться открыть новый брокерский счет.Инвесторы также обычно должны заполнить форму, подтверждающую, что они понимают риски, связанные с торговлей фьючерсами. Фьючерсные контракты требуют разного минимального депозита в зависимости от брокера, а стоимость вашего счета будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от стоимости контракта. Если стоимость контракта уменьшится, вы можете быть подвергнуты маржин-коллу и должны внести больше денег на свой счет, чтобы сохранить позицию открытой. Из-за высокого уровня кредитного плеча небольшие колебания цен на сырьевые товары могут привести либо к большим доходам, либо к большим убыткам; фьючерсный счет может быть уничтожен или удвоен за считанные минуты.

    Есть много преимуществ фьючерсных контрактов как одного из методов участия в товарном рынке. Анализ может быть проще, потому что это чистая игра на базовом товаре. Существует также потенциал для получения огромной прибыли, и если вы можете открыть счет с минимальным депозитом, вы можете контролировать полноразмерные контракты (в противном случае это может быть трудно себе позволить). Наконец, легко открывать длинные или короткие позиции по фьючерсным контрактам.

    Домашний скот и мясо

    Поскольку рынки могут быть очень волатильными, прямые инвестиции в фьючерсные контракты на товары могут быть очень рискованными, особенно для неопытных инвесторов.Недостатком огромного потенциала для получения прибыли является то, что потери также могут быть увеличены; если сделка пойдет против вас, вы можете потерять свой первоначальный депозит (и больше), прежде чем у вас будет время закрыть свою позицию.

    Большинство фьючерсных контрактов предлагают возможность покупки опционов. Опционы на фьючерсы могут быть менее рискованным способом выхода на фьючерсные рынки. Один из способов думать о покупке опционов состоит в том, что это похоже на внесение депозита вместо того, чтобы покупать это напрямую.С опционом у вас есть право, но не обязательство, выполнить транзакцию по истечении срока действия контракта. Следовательно, если цена фьючерсного контракта не изменится в том направлении, в котором вы ожидали, вы ограничите свои убытки стоимостью приобретенного вами опциона.

    Использование акций для инвестирования в товары

    Многие инвесторы, заинтересованные в выходе на рынок определенного товара, вкладывают средства в акции компаний, которые каким-то образом связаны с товаром.Например, инвесторы, заинтересованные в нефтяной промышленности, могут инвестировать в нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие заводы, танкерные компании или диверсифицированные нефтяные компании. Для тех, кто интересуется золотым сектором, некоторые варианты включают покупку акций горнодобывающих компаний, плавильных заводов, аффинажных заводов или любой фирмы, которая имеет дело со слитками.

    Обычно считается, что акции менее подвержены волатильным колебаниям цен, чем фьючерсные контракты. Акции может быть проще покупать, держать, торговать и отслеживать. Кроме того, можно сузить инвестиции до определенного сектора.Конечно, инвесторам необходимо провести некоторые исследования, чтобы убедиться, что конкретная компания является как хорошей инвестицией, так и товаром.

    Инвесторы также могут покупать опционы на акции. Подобно опционам на фьючерсные контракты, опционы на акции требуют меньших вложений, чем прямая покупка акций. Таким образом, хотя ваш риск при инвестировании в опцион на акции может быть ограничен стоимостью опциона, движение цены товара может не отражать напрямую движение цены акций компании с родственными инвестициями.

    Преимущество инвестирования в акции для выхода на товарный рынок заключается в том, что торговля становится проще, поскольку у большинства инвесторов уже есть брокерский счет. Открытая информация о финансовом положении компании легкодоступна для инвесторов, а акции часто высоколиквидны.

    Инвестиции в акции как способ получения доступа к товарному рынку имеют некоторые относительные недостатки. Акции никогда не являются чистой игрой цен на товары. Кроме того, на цену акции могут влиять факторы, связанные с компанией, которые не имеют ничего общего со стоимостью соответствующего товара, который пытается отслеживать инвестор.

    Использование ETF и облигаций для инвестирования в сырьевые товары

    Биржевые фонды (ETF) и биржевые ноты (ETN) являются дополнительными вариантами для инвесторов, заинтересованных в выходе на товарный рынок. ETF и ETN торгуются как акции и позволяют инвесторам потенциально получать прибыль от колебаний цен на сырьевые товары, не инвестируя напрямую во фьючерсные контракты.

    Товарные ETF обычно отслеживают цену конкретного товара или группы товаров, составляющих индекс, с помощью фьючерсных контрактов.Иногда инвесторы поддерживают ETF с фактическим товаром, хранящимся на складе. ETN — это необеспеченные долговые ценные бумаги, предназначенные для имитации колебаний цен на определенный товар или товарный индекс. ETN обеспечены эмитентом.

    ETF и ETN позволяют инвесторам участвовать в колебаниях цен на товар или корзину товаров, но обычно для них не требуется специальный брокерский счет. В ETF и ETN также нет платы за управление или выкуп, потому что они торгуются как акции.Однако не все товары имеют связанные с ними ETF или ETN.

    Еще одним недостатком для инвесторов является то, что значительное изменение цены товара может не отражаться точечно базовым ETF или ETN. Кроме того, ETN имеют кредитный риск, связанный с ними, поскольку они обеспечены эмитентом.

    Использование взаимных и индексных фондов для инвестирования в товары

    Хотя вы не можете использовать взаимные фонды для прямых инвестиций в сырьевые товары, взаимные фонды можно инвестировать в акции компаний, работающих в отраслях, связанных с сырьевыми товарами, таких как энергетика, сельское хозяйство или горнодобывающая промышленность.Как и акции, в которые они инвестируют, акции взаимного фонда могут зависеть от факторов, отличных от колебаний цен на товар, включая общие колебания фондового рынка и факторы, характерные для компании.

    Однако существует небольшое количество взаимных фондов товарных индексов, которые инвестируют во фьючерсные контракты и инвестиции в производные инструменты, связанные с сырьевыми товарами, и, следовательно, предоставляют инвесторам более прямой доступ к ценам на сырьевые товары.

    Инвестируя в паевые инвестиционные фонды, инвесторы получают преимущества профессионального управления капиталом, дополнительной диверсификации и ликвидности.К сожалению, иногда плата за управление высока, и некоторые фонды могут взимать плату за продажу.

    Использование товарных пулов и управляемых фьючерсов для инвестирования в сырьевые товары

    Оператор товарного пула (CPO) — это лицо (или товарищество с ограниченной ответственностью), которое собирает деньги от инвесторов, а затем объединяет их в один пул, чтобы инвестировать эти деньги во фьючерсные контракты и опционы. CPO распространяют периодические отчеты по счетам, а также годовые финансовые отчеты. Они также обязаны вести строгий учет всех инвесторов, транзакций и любых дополнительных пулов, которыми они могут управлять.

    CPO обычно нанимают советника по торговле сырьевыми товарами (CTA), чтобы консультировать их по торговым решениям для пула. CTA должны быть зарегистрированы в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и, как правило, должны пройти проверку биографических данных, прежде чем они смогут давать рекомендации по инвестициям.

    Инвесторы могут принять решение об участии в CPO, потому что у них есть дополнительное преимущество в виде получения профессиональной консультации от CTA. Кроме того, объединенная структура дает больше денег и больше возможностей для инвестиций для менеджера.Если инвесторы выберут закрытый фонд, все инвесторы должны будут внести одинаковую сумму денег.

    Итог

    Как начинающие, так и опытные трейдеры имеют множество различных вариантов инвестирования в финансовые инструменты, которые дают им доступ к товарным рынкам. В то время как товарные фьючерсные контракты обеспечивают наиболее прямой способ участия в движении цен в отрасли, существуют дополнительные типы инвестиций с меньшим риском, которые также предоставляют достаточные возможности для воздействия на сырьевые товары.

    Известно, что в самом общем смысле товары являются рискованными инвестиционными предложениями, потому что на них могут повлиять неопределенности, которые трудно, если вообще возможно, предсказать, такие как необычные погодные условия, эпидемии и бедствия, как природные, так и техногенные.

    Как торговать сырьевыми товарами – Forbes Advisor

    Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

    Сырьевые товары, такие как железная руда, сырая нефть и драгоценные металлы, являются сырьем для мировой экономики.Они предлагают умным инвесторам уникальные возможности получать прибыль от их постоянно меняющихся цен, но инвестирование в товары требует специальных знаний и может быть сопряжено с большим риском, чем обычные активы, такие как акции и облигации.

    Что такое товары?

    Товары — это сырье, которое используется для производства готовых товаров, включая сельскохозяйственную продукцию, минеральные руды и ископаемое топливо. С точки зрения финансовых рынков товары — это физические товары, которые покупаются, продаются и торгуются на рынках, в отличие от ценных бумаг, таких как акции и облигации, которые существуют только как финансовые контракты.

    Существует четыре основных типа товаров:

    • Энергия. Энергетический рынок включает нефть, природный газ, уголь и этанол — даже уран. Энергия также включает в себя формы возобновляемой энергии, такие как энергия ветра и солнечная энергия.
    • Металлы. Товарные металлы включают драгоценные металлы, такие как золото, серебро, палладий и платина, а также промышленные металлы, такие как железная руда, олово, медь, алюминий и цинк.
    • Сельскохозяйственная продукция. Сельское хозяйство охватывает продукты питания, такие как какао, зерно, сахар и пшеница, а также непищевые продукты, такие как хлопок, пальмовое масло и каучук.
    • Животноводство. Домашний скот включает всех живых животных, таких как крупный рогатый скот и свиньи.

    Цены на товары постоянно меняются по мере изменения моделей спроса и предложения в мировой экономике. Война на Украине может привести к росту цен на зерно, а рост добычи нефти на Ближнем Востоке может привести к снижению мировых цен на нефть.

    Инвесторы на товарном рынке стремятся получить прибыль от тенденций спроса и предложения или снизить риск за счет диверсификации путем добавления различных классов активов в свои портфели.

    «Настоящими преимуществами торговли сырьевыми товарами являются дифференцированные риски от фондового рынка и потенциал защиты от инфляции», — говорит Райан Джаннотто, дипломированный финансовый аналитик (CFA) и директор по исследованиям в GraniteShares, эмитенте ETF, базирующемся в Нью-Йорке.

    Что такое торговля товарами?

    Торговля товарами — это обмен различными активами, как правило, фьючерсными контрактами, основанными на цене базового физического товара. Покупая или продавая эти фьючерсные контракты, инвесторы делают ставки на ожидаемую будущую стоимость данного товара.Если они думают, что цена товара будет расти, они покупают определенные фьючерсы или открывают длинные позиции, а если они думают, что цена товара упадет, они продают другие фьючерсы или открывают короткие позиции.

    Учитывая важность товаров в повседневной жизни, торговля товарами началась задолго до того, как возникли современные финансовые рынки, поскольку древние империи разработали торговые пути для обмена своими товарами.

    «Торговля сырьевыми товарами — это рождение современных инвестиций: потолок Нью-Йоркской фондовой биржи украшен золотыми табачными листьями в знак уважения к торговле сырьевыми товарами, которая породила это учреждение», — говорит Джаннотто.

    Современная торговля сырьевыми товарами в США началась в 1848 году на Чикагской торговой палате. Это позволило фермерам фиксировать продажные цены на свое зерно в разные периоды года, а не только во время сбора урожая, когда цены, как правило, были низкими. Договариваясь о цене заранее через фьючерсные контракты, и фермер, и покупатель получали защиту от изменения цены.

    Сегодня товарный рынок намного сложнее. Это не только длинный список различных товаров, но и международный рынок с биржами по всему миру.Вы можете торговать товарами почти 24 часа в сутки в течение рабочей недели.

    Как торговать товарами

    Существует несколько различных способов торговли сырьевыми товарами в вашем портфеле со своими преимуществами и недостатками.

    Товарные фьючерсы

    Самый распространенный способ торговли сырьевыми товарами — это покупка и продажа контрактов на фьючерсной бирже. Это работает следующим образом: вы заключаете соглашение с другим инвестором на основе будущей цены товара.

    Например, вы можете согласиться на товарный фьючерсный контракт на покупку 10 000 баррелей нефти по цене 45 долларов за баррель в течение 30 дней.В конце контракта вы не передаете физические товары, но вы закрываете свой контракт, занимая противоположную позицию на рынке спотовой торговли. Таким образом, в этом примере, когда срок действия фьючерсного контракта истечет, вы закроете позицию, заключив другой контракт на продажу 10 000 баррелей нефти по текущей рыночной цене.

    Если спотовая цена окажется выше цены вашего контракта в 45 долларов за баррель, вы получите прибыль, а если она окажется ниже, вы потеряете деньги.С другой стороны, если бы вы заключили фьючерсный контракт на продажу нефти, вы бы заработали, когда спотовая цена упадет, и потеряли бы деньги, когда спотовая цена пойдет вверх. В любой момент вы можете закрыть свою позицию до истечения срока действия контракта.

    Чтобы инвестировать в торговлю фьючерсами, вам необходимо открыть специальный брокерский счет, который предлагает такие виды сделок.

    «Трейдеры могут получить доступ к этим рынкам, имея счет в брокерской фирме, которая предлагает фьючерсы и опционы», — говорит Крейг Тернер, старший товарный брокер Daniels Trading в Чикаго.Вы должны будете платить комиссию за торговлю товарными фьючерсами каждый раз, когда открываете или закрываете позицию.

    Покупка физических товаров

    Когда вы торгуете фьючерсными контрактами, вы не покупаете и не продаете сам физический товар. На самом деле трейдеры фьючерсами не покупают миллионы баррелей нефти или стада живого скота — все фьючерсы делают ставку только на изменение цен. Однако в отношении драгоценных металлов, таких как золото и серебро, отдельные инвесторы могут сами вступать во владение физическими товарами, такими как золотые слитки, монеты или ювелирные изделия.

    Эти инвестиции дают вам доступ к товарному золоту, серебру и другим драгоценным металлам и позволяют вам почувствовать реальный вес ваших инвестиций. Но с драгоценными металлами транзакционные издержки выше, чем с другими инвестициями.

    «Эта стратегия практична только для товаров с высокой стоимостью, таких как золото, серебро или платина. Даже в этом случае инвесторы будут платить высокие наценки по сравнению с спотовой ценой на розничном рынке», — говорит Джаннотто.

    Товарные запасы

    Другой вариант — купить акции компании, связанной с товаром.За нефть вы можете купить акции нефтеперерабатывающей или буровой компании; для зерна вы можете купить крупный сельскохозяйственный бизнес или тот, который продает семена.

    Эти виды инвестиций в акции следуют за ценой базового товара. Если цены на нефть растут, нефтяная компания должна быть более прибыльной, поэтому цена ее акций тоже будет расти.

    Инвестирование в товарные акции сопряжено с меньшим риском, чем непосредственное инвестирование в сырьевые товары, потому что вы не просто делаете ставку на цену товара.Хорошо управляемая компания все еще может зарабатывать деньги, даже если сам товар падает в цене. Но это работает в обе стороны. Хотя более высокие цены на нефть могут помочь цене акций нефтяной компании, существуют и другие факторы, такие как управление компанией и общая доля рынка. Если вы ищете инвестиции, которые идеально отслеживают цену товара, покупка акций не является точным совпадением.

    Товарные ETF, взаимные фонды и ETN

    Существуют также взаимные фонды, биржевые фонды (ETF) и биржевые ноты (ETN), основанные на сырьевых товарах.Эти фонды объединяют деньги многих мелких инвесторов для создания большого портфеля, который пытается отслеживать цену товара или корзины товаров — например, энергетический взаимный фонд, основанный на нескольких энергетических товарах. Фонд может покупать фьючерсные контракты, чтобы отслеживать цену, или он может инвестировать в акции различных компаний, имеющих доступ к сырьевым товарам.

    «Товарные ETF действительно демократизировали торговлю сырьевыми товарами для всех инвесторов — они недорогие, легкодоступные и высоколиквидные», — говорит Джаннотто.

    С небольшими инвестициями вы можете получить доступ к гораздо большему количеству товаров, чем если бы вы попытались создать портфель самостоятельно. Кроме того, у вас будет профессиональный инвестор, управляющий портфелем. Однако вам нужно будет заплатить дополнительную комиссию за управление товарному фонду сверх того, что это могло бы стоить, если бы вы сделали инвестиции самостоятельно. Кроме того, в зависимости от подхода фонда, он может не совсем точно отслеживать цену товара.

    Товарные пулы и управляемые фьючерсы

    Товарные пулы и управляемые фьючерсы — это частные фонды, которые могут инвестировать в товары.Они похожи на взаимные фонды, за исключением того, что многие из них не торгуются на бирже, поэтому вам нужно получить разрешение на покупку в фонде.

    Эти фонды могут использовать более сложные торговые стратегии, чем ETF и взаимные фонды, поэтому у них есть потенциал для более высокой доходности. Взамен управленческие расходы также могут быть выше.

    Торговля товарами и акциями

    При торговле сырьевыми товарами использование кредитного плеча встречается гораздо чаще, чем при торговле акциями. Это означает, что вы откладываете только процент от необходимых денег для инвестиций.Например, вместо того, чтобы внести полные 75 000 долларов за полную стоимость фьючерсного контракта на нефть, вы можете внести 10% или 7 500 долларов.

    Контракт требует, чтобы вы поддерживали минимальный баланс, основанный на ожидаемой стоимости вашей сделки. Если рыночная цена начнет двигаться в направлении, в котором вы с большей вероятностью потеряете деньги, вы столкнетесь с маржин-коллом и вам нужно будет внести больше, чтобы вернуться к требуемой минимальной стоимости сделки.

    «Маржинальная торговля может принести большую прибыль, чем на фондовом рынке, но она также может привести к большим убыткам из-за используемого кредитного плеча», — говорит Тернер.Небольшие ценовые колебания приводят к большим изменениям доходности ваших инвестиций, а это означает, что ваш потенциал для получения прибыли на товарном рынке высок, но также высок и ваш потенциал для убытков.

    Товары также, как правило, являются краткосрочными инвестициями, особенно если вы заключаете фьючерсный контракт с установленным сроком. Это отличается от акций и других рыночных активов, где покупка и владение активами в долгосрочной перспективе более распространены.

    Кроме того, у вас есть больше времени для совершения сделок с сырьевыми товарами, поскольку рынки открыты почти круглосуточно и без выходных.С акциями вы в основном совершаете сделки в обычные рабочие часы, когда фондовые биржи открыты. У вас может быть ограниченный ранний доступ через премаркет фьючерсов, но большая часть торговли акциями происходит в обычные рабочие часы.

    В целом торговля сырьевыми товарами имеет тенденцию быть более рискованной и спекулятивной, чем торговля акциями, но она также может привести к более быстрой и крупной прибыли, если ваши позиции в конечном итоге принесут прибыль.

    Стоит ли инвестировать в сырьевые товары?

    Инвестиции в сырьевые товары — это стратегия, которая лучше всего подходит для искушенных инвесторов.Прежде чем совершать какие-либо сделки, вам необходимо тщательно изучить графики цен на товары и другие формы исследований. Поскольку колебания рыночных цен могут привести к большим прибылям и убыткам, вам также необходима высокая толерантность к риску, а это означает, что вы можете переносить краткосрочные убытки в погоне за долгосрочной прибылью. И если вы инвестируете в сырьевые товары, это должна быть только часть вашего общего портфеля.

    «Для инвесторов и трейдеров, которые хотят диверсифицировать свой портфель за счет класса активов, предлагающего более высокий профиль риска/доходности, многие используют около 20% или меньше своего портфеля для более высокого риска/прибыли», — говорит Тернер.«Это сегмент, в котором живет торговля сырьевыми товарами».

    Как и в случае любого другого решения, подумайте о том, чтобы поговорить с финансовым консультантом, чтобы узнать, подходят ли вам инвестиции в сырьевые товары, и получить помощь в отношении того, какие стратегии вам следует использовать.

    Недавняя сила нефти и сырьевых товаров дает возможность для золота | Сообщение Адама Перлаки | Блог Gold Focus

    Сырьевые товары в 2022 году переживают спад из-за потребительских расходов, проблем с цепочками поставок и, совсем недавно, из-за напряженности в отношениях с Россией.Нефть Brent и WTI стоит значительно выше 100 долларов за баррель, подорожав более чем на 50%. 1 Никель подорожал более чем на 200% в какой-то момент в течение месяца — движение настолько большое, что металлическая стоимость никеля за 0,05 доллара США стоила вдвое больше его денежной стоимости. Наконец, индексы сырьевых товаров с широкой базой, такие как индексы S&P GSCI и Bloomberg Commodity (BCOM), выросли где-то между 30% и 40%. Сырьевые товары с широкой базой обеспечили солидную прибыль для инвестиционных портфелей, но экспоненциальный рост цен на многие сырьевые товары может потребовать от инвесторов переоценки величины своих товарных запасов и, возможно, повернуть часть этих активов в золото.

    Мы подробно обсуждали, что золото является наиболее эффективным товарным вложением, отделяющим его от индивидуальных и общих товарных индексов. В то время как инфляционная среда в целом благоприятна для сырьевых товаров, золото исторически опережало сырьевые товары с широкой базой. Исторический анализ показывает, что доходность золота в среднем составляла 25% в те годы, когда инфляция превышала 5%. Сырьевые товары вернули чуть более 20% (, график 1, ), но это включает в себя высокие показатели сырьевых товаров за последние 15 месяцев.Для сравнения: февральский индекс потребительских цен в США показал рост на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

     

    График 1: Золото и более широкие сырьевые товары показывают хорошие результаты в условиях высокой инфляции, но сырьевые товары терпят неудачу на рынках с низкой инфляцией

    Доходы от золота и товаров как функция инфляции*

    На основе годовых изменений цен на золото LBMA, товарного индекса Bloomberg и ИПЦ США ​​в период с 1971 по 2022 год. Количество наблюдений для каждого транша: низкое = 12, среднее = 22, высокое = 12.Корзины были определены на основе целевого рейтинга ФРС 2%, недавнего значения индекса потребительских цен выше 5% и пропорционального количества наблюдений в каждом транше. Результаты согласуются при умеренной корректировке уровней траншей.
    Источник: Bloomberg, Бюро трудовой статистики, Администрация ICE Benchmark, Всемирный совет по золоту

    Золото исторически отставало от более широких сырьевых товаров на предварительных стадиях периодов товарной рефляции, таких как нынешний. В конечном счете, он имел тенденцию к превосходству, что можно воспроизвести в текущем случае, поскольку он «догоняет» в 2022 году ( Таблица 1 ).

     

    Таблица 1: Золото исторически отставало в периоды рефляции, обусловленной сырьевыми товарами, но в долгосрочной перспективе росло лучше

    Доходность активов, связанная с инфляцией, в течение последних рефляционных периодов в США в годовом исчислении*

    *По состоянию на 9 марта 2022 г.
    Источник: Bloomberg, Всемирный совет по золоту

    Золото действительно отделяется от других товаров в условиях системного снижения риска. В этом году активы с риском упали, но это был скорее устойчивый откат на 10-12% по сравнению с системным событием.Исторические данные говорят о том, что в случае очень быстрого падения фондовых рынков золото может быть лучшим средством хеджирования, чем сырьевые товары.

    Сырьевые товары и золото были важными компонентами диверсифицированных портфелей в 2022 году. Но значительная часть прироста товарных индексов была обусловлена ​​большим весом нефти и энергии в индексах. Этот вес составляет более 50% в S&P GSCI и 30% в индексе BCOM. Хотя многим инвесторам нравится смотреть на взаимосвязь между нефтью и золотом, мы знаем, что за последние 50 лет корреляция между нефтью и золотом была слабой.

    Если глобальные цепочки поставок откроются и/или геополитическая напряженность в России ослабнет, не будет ничего удивительного в резком снижении цен на нефть и другие не связанные с золотом сырьевые товары, испытывающие в настоящее время затруднения. Также возможно, что золото также может потерять часть своего недавнего импульса. Однако золото гораздо менее волатильно, чем отдельные товары, особенно нефть, и во много раз менее волатильно, чем товарные индексы с широкой базой; и то, и другое имело место за последний год ( Chart 2 ). Это также имеет место в долгосрочной перспективе, когда долгосрочная волатильность золота аналогична волатильности акций США и значительно ниже отдельных товаров.

     

    График 2: Золото менее волатильно, чем большинство индивидуальных и общих товарных индексов

    Дневная волатильность различных товаров в годовом исчислении за последний год*

    *На основе дневной волатильности различных товаров в годовом исчислении за период с 1 марта 2021 г. по 9 марта 2022 г.
    На Goldhub.com см. Волатильность золота.

    Источник: Bloomberg, Всемирный совет по золоту

    Но история с инфляцией вряд ли закончится в ближайшее время, а рыночные риски остаются.Если золото упадет, неудивительно, что больше стратегических инвесторов в золото вмешаются, чтобы купить по более низким ценам. Таким образом, это может быть идеальное время, чтобы рассмотреть возможность перехода от товаров широкого потребления к золоту. Золото обладает положительными качествами, которые нужны сырьевому инвестору в такое время, как сегодня: оно предлагает защиту от падения, более низкую волатильность и разнообразные источники спроса. Все это дает золоту лучшие возможности для диверсификации портфеля в случае падения цен на нефть или сырьевые товары.

     


    Сноски

    1 По состоянию на 9 марта 2022 г.

    Как инвестировать в товары

    Товары часто упускают из виду как компонент инвестиционного портфеля, и многие финансовые консультанты рекомендуют размещать акции и облигации (или фонды, владеющие этими двумя классами активов). Но некоторые эксперты утверждают, что инвесторы нуждаются в дальнейшей диверсификации своих портфелей, чтобы снизить риск и сгладить доходность.

    И вот тут-то и появляются инвестиции в товары.Сырьевые товары, такие как драгоценные металлы, нефть, сельскохозяйственная продукция и т. д., перемещаются в зависимости от своих весьма специфических отраслевых условий. Это может сделать их привлекательными для сделок, когда вы хотите диверсифицировать свой портфель.

    Вот что нужно учитывать, если вам интересно, как начать инвестировать в товары, в том числе несколько способов инвестировать в космос и несколько вещей, на которые следует обратить внимание в процессе.

    Что такое инвестирование в сырьевые товары?

    Существует несколько способов инвестирования в товары, которые представляют собой сырье, которое используется либо напрямую, например, в продуктах питания, либо косвенно для производства другого продукта.Нефть — это товар, который используется в производстве множества различных товаров и услуг. Авиакомпании тратят огромные деньги на топливо для своих самолетов, и цена на нефть может оказать большое влияние на прибыльность авиакомпании.

    Вы можете инвестировать в товары несколькими различными способами, в том числе путем покупки физических товаров, таких как золото, или путем покупки ETF, которые отслеживают определенные товарные индексы. Вы также можете купить акции предприятий, связанных с сырьевыми товарами, таких как производители нефти и газа или добытчики драгоценных металлов.Сырьевые товары могут быть довольно волатильными, поэтому обязательно осознайте риски, на которые вы идете, прежде чем инвестировать.

    Вы также можете получать прибыль от товаров, используя фьючерсные контракты, которые представляют собой соглашение о покупке или продаже товара по определенной цене и в определенную дату. Вы можете заработать много денег на фьючерсных контрактах, если вы правы в отношении цены базового товара, но вы также можете много потерять. Обязательно осознайте связанные с этим риски, чтобы вы могли избежать или, по крайней мере, быть в курсе возможности маржин-колла и других событий, которые могут повлиять на успех вашей торговли.

    Инвестирование в сырьевые товары: на что обращать внимание

    Инвесторы могут говорить о товарах так, как будто это одно и то же, но товары состоят из десятков различных продуктов, каждый из которых действует в соответствии со своим специфическим спросом и предложением.

    Популярные товары

    Некоторые из наиболее широко продаваемых товаров включают:

    • Драгоценные металлы (золото, серебро, платина и т. д.)
    • Масло
    • Природный газ
    • Кукуруза
    • Пшеница
    • Соевые бобы
    • Крупный рогатый скот
    • Свиньи
    • Пиломатериалы

    Поэтому, когда вы ищете товары для инвестиций, важно сосредоточиться на конкретных факторах, влияющих на каждый из них.Например, если золото растет, это может быть связано с множеством различных проблем со спросом и предложением, которые не имеют ничего общего, например, с природным газом или свиньями.

    Таким образом, инвестирование в сырьевые товары гораздо сложнее, чем можно предположить по универсальному термину.

    Правило спроса и предложения

    В сырьевой промышленности все зависит от спроса и предложения. В любой отдельной товарной отрасли продукт в основном одинаков. Пшеница есть пшеница, скот есть скот. Из-за этого все производители являются ценополучателями и в обычное время не могут диктовать цены.Многие сырьевые отрасли являются яркими примерами так называемых совершенно конкурентных отраслей, где многие покупатели требуют недифференцированный продукт, а поставщики не могут предложить дифференцированный продукт.

    Причинами колебания цен являются дисбалансы спроса и предложения, которые могут возникать по многим причинам. Цены могут резко возрасти, если спрос возрастет или предложение станет ограниченным. Одним из наиболее заметных случаев были цены на пиломатериалы, которые резко выросли в 2021 году, поскольку предложение не полностью восстановилось из-за закрытия в рамках более широкого замедления экономики из-за COVID.

    Но если спрос снизится или предложение восстановится, цены могут упасть до прежнего уровня или даже опуститься ниже. Этот спад происходит и с пиломатериалами, поскольку предложение восстанавливается и ситуация нормализуется.

    Инвестиции в сырьевые товары требуют понимания ситуации со спросом и предложением, куда она движется и как быстро она будет достигнута. Цены могут быстро расти и падать, и часто не сохраняются. Как гласит старая поговорка: «Высокие цены — лекарство от высоких цен». То есть, если поставщики могут получить высокие цены за счет увеличения производства, они это сделают, и в конечном итоге цены упадут до обычного уровня.

    В сырьевых товарах побеждают самые низкие издержки

    Поскольку компании являются ценополучателями в сырьевых отраслях, здесь выигрывают те компании, которые производят товары с наименьшими издержками. Они приносят наибольшую прибыль на единицу, и даже если цена товара снизится, они все равно смогут существовать, пока рынок открыт.

    В целом наиболее ненадежными являются те компании, которые производят продукцию с высокими издержками. Если цены упадут, они не смогут производить с прибылью и не смогут получить больше, потому что они берут цену.Таким образом, они могут в конечном итоге обанкротиться, если отрасль не изменится достаточно быстро.

    Конечно, если вы торгуете по цене самого товара, у вас может быть двойственное отношение к любому отдельному производителю, хотя, если предложение прекратится, это может способствовать росту цен.

    Скачки цен часто недолговечны

    Со временем цены на товары стремятся к равновесной цене, которая соответствует спросу и предложению. Но в краткосрочной перспективе цены на товары изменчивы, и они будут иметь тенденцию превышать эту равновесную цену как в сторону повышения, так и в сторону снижения.Таким образом, рынки часто вносят чрезмерную корректировку, поскольку производители спешат исправить недостаток предложения, но затем задерживаются, чтобы окупить свои инвестиции, и в конечном итоге задерживаются слишком долго и опускают цены на сырье ниже устойчивого уровня.

    Таким образом, скачки цен и даже массовые падения часто бывают недолговечными. Всплески выводят маргинальных поставщиков в онлайн, тогда как более поздние спады вытряхивают маргинальных поставщиков.

    5 способов инвестировать в товары

    Если инвесторы и трейдеры хотят вложить деньги в товары, они могут покупать сами продукты, фьючерсные контракты, компании, производящие их, и даже ETF.

    1. Фьючерсы

    Покупка товаров на рынке фьючерсов может быть самым известным способом инвестирования в них, даже если это не самый простой способ. Фьючерсы — это высокорисковый и высокодоходный способ спекулировать на данном товаре, и именно это привлекает некоторых хардкорных трейдеров.

    Фьючерсы позволяют вам вложить относительно небольшие деньги для открытия контракта, и вы можете использовать силу кредитного плеча, чтобы быстро выиграть (или проиграть) целое состояние. Пока сделка идет в вашу пользу, вам даже не придется вносить дополнительную плату в контракт, что делает его экономически эффективным способом спекуляций.

    Риски: Все в порядке, пока сделка движется в вашу пользу, но если сделка идет против вас (ниже вашей поддерживающей маржи), вам придется продолжать добавлять деньги, чтобы держать ее открытой. Таким образом, вы можете быстро заработать много денег — это ничья для трейдеров — хотя вы можете так же быстро их потерять.

    2. Физические товары

    Также можно владеть физическими товарами напрямую, хотя некоторые из них — свиньи, крупный рогатый скот и нефть — вам, вероятно, не захочется владеть напрямую.Вместо этого такие товары, как драгоценные металлы, популярны среди тех, кто хочет фактически владеть металлами и иметь защиту от инфляции.

    Вы можете приобрести слитки несколькими способами, в том числе через интернет-дилеров или ломбарды, или вы можете купить золотые и серебряные монеты по их стоимости в слитках. Вы должны быть осторожны, чтобы приблизиться к спотовой цене при покупках, и не платить за коллекционную стоимость монет.

    Риски: Самый большой риск прямого владения драгоценными металлами заключается в том, что они могут быть украдены, поэтому вам нужно убедиться, что все существенное полностью защищено.Ваши инвестиции также могут быть подорваны, если вам нужно продать в спешке, особенно дилеру. Может быть сложно получить полную рыночную стоимость ваших слитков или монет, поэтому вам, возможно, придется довольствоваться тем, что вы можете получить в данный момент.

    3. ETF физических товаров

    Если вы хотите иметь прямой доступ к физическим товарам без хлопот, связанных с фактическим владением товарами или торговлей на фьючерсном рынке, у вас есть возможность инвестировать в них через ETF.

    ETF предоставляют удобный способ открыть позицию по товару или группе товаров.

    Например, вы можете купить ETF, владеющий золотом, нефтью или даже комбинацией товаров. Таким образом, вы можете получить «чистую игру» от товара наряду с простотой ETF.

    Большим преимуществом здесь является то, что вы получаете прямой доступ к товарам и рыночным ценам, поэтому вы, вероятно, получите лучшую цену за свои активы, когда придет время их продать.

    Риски: ETF дают вам доступ к ценам на сырьевые товары, которые могут быть очень волатильными, даже в большей степени, чем цены на акции.А поскольку товар сам по себе не генерирует денежный поток, ваш оптимальный доход равен доходу от товара за вычетом цены самого фонда. И эти ETF позволяют вам избежать самого большого риска владения физическими товарами, опасности кражи, а также потенциальной стоимости их хранения, в зависимости от товара.

    4. Акции товаропроизводителей

    Если вы не хотите владеть физическими товарами (возможно, потому, что они сами по себе не производят денежный поток), вы можете выбрать производителей товаров и по-прежнему иметь возможность выиграть, когда товары цены растут.

    Акционеры могут получить выгоду от производителей двумя способами. Во-первых, если цена товара растет, прибыль основной компании обычно увеличивается. Во-вторых, майнер может со временем увеличить производство, чтобы увеличить прибыль. Таким образом, у вас есть два способа заставить товары работать на вас.

    Риски: Товаропроизводители часто являются рискованными инвестициями. Сырьевые отрасли подвержены циклам подъемов и спадов, а компаниям требуется большой капитал. Покупка отдельных акций требует большой работы и анализа, а инвестирование в несколько акций более рискованно, чем покупка диверсифицированной группы акций.Поэтому, если вы пойдете по этому пути, вам нужно тщательно изучить компанию и отрасль.

    5. ETF производителей сырьевых товаров

    Один из способов получить диверсифицированный доступ к производителям сырьевых товаров — это купить ETF, которому принадлежит их портфель. Вы получите преимущества диверсификации и, возможно, сможете получить целенаправленное воздействие на производителей определенного товара. Например, вы можете купить ETF золотодобытчиков и пользоваться преимуществами производителей с денежным потоком, а также делать ставки на рост цен на золото.

    Риски: Если ваш ETF ориентирован на определенный товар, например на производителей нефти, вы диверсифицированы, но узко. То есть вы не слишком подвержены риску какой-либо отдельной компании, но если цена на нефть упадет, такая диверсификация не защитит вас так, как могла бы широкая диверсификация. Но это обратная сторона попыток получить «чистую игру» от производителей определенного товара.

    Почему товары являются популярными инвестициями

    Если товары не приносят денежного потока, а скачки цен часто бывают кратковременными, что именно они находят интересными для инвесторов и трейдеров? Вот некоторые из главных причин их популярности:

    • Защита от инфляции. Сырьевые товары могут обеспечить защиту вашего портфеля от инфляции, поскольку цены на такие «твердые активы» могут со временем расти, как и инфляция.
    • Низкая корреляция с другими активами. Цены на товары часто меняются по совершенно иным причинам, чем экономика в целом, и зависят от факторов, специфичных для каждого товара. Поэтому их доходность меньше коррелирует с акциями и облигациями. Поскольку сырьевые товары менее коррелированы с другими классами активов, их можно использовать как способ диверсификации портфеля, снижения риска и сглаживания доходности.
    • Хеджирование против других инвестиций. Владение товаром может снизить риски других ваших инвестиций. Например, если вы владеете такой компанией, как авиакомпания, которая может сильно зависеть от цены на нефть и упадет, если цена на нефть вырастет, вы можете напрямую владеть нефтью и помочь компенсировать этот портфельный риск.

    Практический результат

    Инвестирование в сырьевые товары может добавить некоторую диверсификацию вашему портфелю, хотя многие — возможно, большинство — портфелей могут безопасно делать это без дополнительных рисков, если они уже широко диверсифицированы.Тем не менее, если вы хотите торговать сырьевыми товарами, у вас есть много способов войти в игру, но убедитесь, что вы понимаете риски и преимущества каждого подхода. И помните, что скачки цен часто недолговечны, поэтому сырьевые товары могут быть не лучшими инвестициями в покупку и удержание.

    Узнать больше:

    Отказ от ответственности перед редакцией: Всем инвесторам рекомендуется провести собственное независимое исследование инвестиционных стратегий, прежде чем принимать инвестиционное решение. Кроме того, инвесторам сообщается, что прошлые результаты инвестиционных продуктов не являются гарантией роста цен в будущем.

    Исследовательские и рекламные программы | Служба сельскохозяйственного маркетинга

    С 1966 года Конгресс уполномочил финансируемые промышленностью советы по исследованиям и продвижению (R&P) обеспечивать основу для сельскохозяйственных отраслей, чтобы объединять свои ресурсы и объединять усилия для освоения новых рынков, укрепления существующих рынков и проведения важных исследований и мероприятий по продвижению. . Служба сельскохозяйственного маркетинга (AMS) обеспечивает надзор, оплачиваемый отраслевыми оценками, что помогает обеспечить финансовую отчетность и целостность программы.

    Надзор

    AMS курирует 22 совета по исследованиям и продвижению, которые расширяют возможности фермеров, владельцев ранчо и сельскохозяйственных предприятий. Члены правления (назначаемые министром сельского хозяйства) и сотрудники советов руководят и выполняют программы, а также повседневные обязанности по управлению советом. Миссия каждой программы R&P состоит в том, чтобы поддерживать и расширять рынки сбыта своего товара. AMS обеспечивает надзор и финансовую ответственность, эффективность программы и справедливое отношение к заинтересованным сторонам.Чтобы применять и обеспечивать соблюдение законодательных и нормативных положений актов и распоряжений о проверках и обеспечивать последовательность в надзоре за всеми программами продвижения товаров и исследований, AMS и советы директоров следуют письменным и утвержденным инструкциям.

    Посетите отдельные страницы форума, перечисленные слева, чтобы узнать больше о каждой программе. Посетите их официальные сайты для получения информации о текущей деятельности, годовых отчетов и оценок.

    Помогите сформировать будущее сельского хозяйства

    Заявите о своей отрасли, работая в совете Программы исследований и продвижения.Присоединяйтесь к группе, которая представляет все аспекты вашей отрасли — от производителей до переработчиков, от производителей до импортеров — и помогите укрепить будущее американского сельского хозяйства.

    Загрузите наш призыв к действию R&P, чтобы узнать, как вы можете принять участие.

    Как предложить национальную программу НИОКР

    AMS рассмотрит предложение о создании новой программы НИОКР, если это предложение получит существенную поддержку отрасли.

    Куба Информация для заинтересованных сторон 

    В марте 2016 года AMS провела информационные сессии с заинтересованными сторонами отрасли о нормализации отношений с Кубой и о том, что это означает для программ исследований и продвижения AMS и маркетинговых заказов.Присылайте любые вопросы, касающиеся информационных мероприятий, процессов утверждения, требований к поездкам и т. д. об этих мероприятиях на Кубе, по адресу [email protected]

    Органическое освобождение от оценки

    Двадцать одна (21) программа R&P позволяет лицам, которые производят, обрабатывают, продают, перерабатывают, производят, кормят или импортируют «органические» и «100-процентно органические» продукты, освобождаться от уплаты налогов независимо от того, являются ли они «расколом» операция.

     

    Что такое товарное инвестирование? — Верность

    Инвестиции в товары

    Существует несколько способов инвестирования в сырьевые товары.Один из них заключается в покупке различного количества физических сырьевых товаров, таких как слитки драгоценных металлов. Инвесторы также могут инвестировать, используя фьючерсные контракты или биржевые продукты (ETP), которые напрямую отслеживают конкретный товарный индекс. Это очень нестабильные и сложные инвестиции, которые обычно рекомендуются только для опытных инвесторов.

    Еще один способ получить доступ к сырьевым товарам — через взаимные фонды, которые инвестируют в предприятия, связанные с сырьевыми товарами. Например, нефтегазовый фонд будет владеть акциями, выпущенными компаниями, занимающимися разведкой, переработкой, хранением и распределением энергии.

    Товарные акции по сравнению с сырьевыми товарами

    Всегда ли товарные запасы и сырьевые товары приносят одинаковую прибыль? Не обязательно. Бывают случаи, когда одна инвестиция превосходит другую, поэтому сохранение распределения по каждой группе может способствовать повышению общей долгосрочной эффективности портфеля.

    Преимущества инвестирования в сырьевые товары

    Диверсификация

    Со временем товары и товарные акции, как правило, приносят доход, который отличается от других акций и облигаций.Портфель с активами, которые не меняются синхронно, может помочь вам лучше управлять волатильностью рынка. Однако диверсификация не гарантирует прибыль или гарантию от убытков.

    Возможная доходность

    Цены на отдельные товары могут колебаться из-за таких факторов, как спрос и предложение, обменные курсы, инфляция и общее состояние экономики. В последние годы рост спроса из-за масштабных глобальных инфраструктурных проектов сильно повлиял на цены на сырьевые товары.В целом рост цен на сырье положительно сказался на акциях компаний смежных отраслей.

    Потенциальная защита от инфляции

    Инфляция, которая может снизить стоимость акций и облигаций, часто может означать более высокие цены на товары. В то время как товары показали хорошие результаты в периоды высокой инфляции, инвесторы должны учитывать, что товары могут быть гораздо более волатильными, чем другие виды инвестиций.

    Риски инвестирования в сырьевые товары

    Основной риск

    Цены на сырьевые товары могут быть чрезвычайно изменчивыми, и мировые события, контроль импорта, мировая конкуренция, правительственные постановления и экономические условия могут существенно повлиять на сырьевую отрасль, и все это может повлиять на цены на сырьевые товары.Есть шанс, что ваши инвестиции могут обесцениться.

    Волатильность

    Взаимные фонды или биржевые продукты (ETP), которые отслеживают один сектор или товар, могут демонстрировать волатильность выше средней. Кроме того, товарные фонды или ETP, которые используют фьючерсы, опционы или другие производные инструменты, могут еще больше увеличить волатильность.

    Зарубежные и развивающиеся рынки

    Помимо рисков, связанных с инвестированием в сырьевые товары, эти фонды также несут риски, связанные с инвестированием в иностранные и развивающиеся рынки, включая волатильность, вызванную политической, экономической и валютной нестабильностью.

    Концентрация активов

    Хотя товарные фонды могут играть роль в стратегии диверсификации, сами фонды считаются недиверсифицированными, поскольку они инвестируют значительную часть своих активов в меньшее количество отдельных ценных бумаг, которые обычно сосредоточены в 1 или 2 отраслях. В результате изменения рыночной стоимости одной инвестиции могут вызвать более сильные колебания цены акций, чем в случае более диверсифицированного фонда.

    Прочие риски

    Фонды акций, ориентированные на сырьевые товары, могут использовать фьючерсные контракты для отслеживания базового товара или товарного индекса.Торговля этими типами ценных бумаг является спекулятивной и может быть чрезвычайно неустойчивой, что может привести к значительному отличию доходности фонда от доходности базового товара. Эта разница может быть положительной или отрицательной, в зависимости от рыночных условий и инвестиционной стратегии фонда.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.