Диверсификации производства: Диверсификация: анализ и выбор стратегии

понятие и виды :: SYL.ru

Что делать, если показатели компании падают, и обычные меры не помогают? Неужели уходить с рынка? Ситуации бывают разные, но в любом случае прежде чем сворачивать деятельность, необходимо рассмотреть все возможные способы удержаться на рынке. Например, нередко настоящим спасением становится диверсификация производства.

Понятие диверсификации

Всем известная фирма Adidas начинала с того, что производила исключительно спортивную обувь. Сегодня фирменные магазины этой марки предлагают широкий ассортимент одежды и некоторых других товаров для любых видов спорта. Другой пример – компания Nokia. Популярнейший производитель мобильных телефонов начинал с изготовления бумаги! Это и есть диверсификация производства – расширение ассортимента производимого типа товаров или ведение не связанных друг с другом производств и иных видов экономической деятельности.

Для чего нужна диверсификация?

Как и многие другие способы укрепления позиций на рынке, диверсификация нужна для увеличения прибыли, расширения доли рынка или перестройки деятельности компании в случаях, когда ее продукт больше не востребован. Суть стратегии диверсификации состоит в распространении деятельности компании на те сферы, в которых она раньше не функционировала. Они могут быть как связаны с текущей деятельностью (например, фирма по производству пельменей начинает изготавливать полуфабрикаты котлет), так и не связаны (например, розничная сеть магазинов бытовой техники открывает производство микроволновых печей).

Связанная диверсификация

Связанная диверсификация может принимать следующие формы:

1. Вертикальная интеграция. Раньше предприятие производило соки, закупая сырье у фермеров. Но затем оно приняло решение приобрести собственную ферму, то есть включить в деятельность еще одно производство, которое входит в технологическую цепочку. Приведенный пример демонстрирует обратный тип вертикальной интеграции. Есть еще прямой тип, когда компанию интересует усиление позиций в сфере распределения и продажи готового продукта. В рассматриваемом примере это может произойти в форме открытия производителем соков собственного магазина.
2. Горизонтальная интеграция. Чаще всего проводится с целью географического расширения сбыта и обычно представляет собой не что иное, как поглощение конкурентов. В результате приобретается конкурентное преимущество и эффект экономии от масштаба. Продукция однотипная, но разные (географически) рынки сбыта. Можно купить убыточную продуктовую сеть магазинов в городе Б и сделать ребрендинг в соответствии со стилем другой продуктовой сети магазинов, которая популярна в города А. Не исключено и просто расширение ассортимента при работе на том же рынке. Производитель пива вполне может объединиться с производителем кваса.

Несвязанная (латеральная) диверсификация производства

В данном случае диверсификация происходит по принципу включения в деятельность тех сфер, с которыми ранее было мало (или не было совсем) общего.

1. Стратегия центрированной диверсификации предполагает поиск возможностей расширения на базе уже используемых технологий, налаженного рынка сбыта и других преимуществ, связанных с существующей деятельностью. Основной бизнес остается в центре внимания компании, но он же способствует продвижению другого вида деятельности. Например, компания производит свадебные платья и аксессуары и в определенный момент понимает, что возможности для расширения закончились. Ничего не мешает ей создать новый бренд, под которым будет продаваться одежда для мам или детская одежда.
2. Конгломеративная диверсификация. Осуществить диверсификацию данного типа непросто. Это включение новых рынков сбыта и производств, не связанных технологически. Если завод, собирающий автомобили, налаживает собственное производство шин, то здесь все логично и просто – это связанная вертикальная диверсификация. Если же он приобретает авиастроительную компанию вместе с ее поставщиками, то это уже совершенно другой уровень диверсификации.

Таким образом, диверсификация производства является способом расширения сферы деятельности и влияния компании на рынке, а также антикризисной мерой.

понятие, направления, методы и цели :: SYL. ru

Кем бы ни был человек, но он обязательно тем или иным способом связан с экономикой, будь то в макро- или в микроразмерах. А это требует определенного знания теоретических постулатов, хотя бы основных. Одним из терминов, который то и дело звучит с телеэкранов, является «диверсификация».

Что такое диверсификация?

Это один из ведущих терминов современной экономики. Если говорить в целом, диверсификация экономики – понятие, что означает увеличение, овладение новых областей экономики и земельных сфер, переосмысление рынка. В инвестировании это максимальное уменьшение опасности с использованием увеличения числа инвестиционных проектов.

Есть еще одно определение, более наукообразное. Диверсификация – это действие, нацеленное на рост хозяйственного оборота. Используются при этом экономические методы изменения тяжести внедрения финансовых и материальных возможностей, как мощностей предприятий и министерств, так и в целом государственных ресурсов.

Важность действия

Ведущей проблемой, с которой предполагается соединить задачу диверсификации, будет рассмотрение возможных ориентиров и перспектив, планирование стратегии и этапов развития экономики государства.

Диверсификация экономики необходима хозяйственной сфере всякого государства, иначе хозяйственная часть страны будет попросту неполноценной. Если и небольшие организации стараются расширяться, искать новые возможности для заработка и вложения средств, то большая и многогранная держава элементарно должна задумываться о своем будущем. Поэтому диверсификация бизнеса – термин очень важный.

История диверсификация

Институт диверсификации начинает проявляться с возникновением рыночной структуры капитализма. Хозяйство постфеодальной эпохи развивалось медленно, на протяжении столетий. Так же медленно формировалась и теоретическая основа с ее многообразными терминами и концепциями. Каждый этап формировал собственные специфические черты на фоне исторических особенностей политического, национального, культурного развития.

Начальное определение «диверсификация экономики» было зафиксировано в качестве одного из главных понятий в экономике только в середине прошлого века. Но и в дальнейшем экономическая наука продолжала развиваться, отражая меняющуюся реальность. В данное время результативность экономики почти во всех странах весьма сократилась из-за упадка обычных методов внутреннего развития. Произошли бурные столкновения между странами за мировую экономическую сферу. Это привело к дальнейшей потребности структурного реформирования.

Итогом проявления предпосылок к ухудшениям в ускорении хозяйственного подъема и под воздействием научно-технического прогресса происходит изменение целей развития и определение новых ближайших задач. На уровне не совсем удачных реформ диверсификация закрепила роль самого массового вида преобразования бизнеса. В ней производство получило эффективные реформы, позволившее улучшить структуру, повысить рентабельность и увеличить прибыль.

Основные пути

Приоритетные направления диверсификации экономики разделяются на следующие пункты:

1. Финансовая составляющая. Структура этой сферы (банки) играет большую роль. Например, они перекидывают суммы ссудного капитала между большим количеством клиентов.
2. Инвестиционная сфера. Предполагает введение в единый пакет добавочных рядов облигаций, либо похожих, но отличающихся по эмитентам в сферах или фирмах.
3. Производственная часть. Происходит увеличение номенклатуры товара или расширение технологий производства.
4. Аграрная сфера. Деятельное развитие животноводства и земледелия является основой стабильности в государстве.
5. Конгломератная составляющая. Это укрепление номенклатуры реализуемых услуг и товаров в рамках одной фирмы.

Возможности диверсификации

Возможности диверсификации в современной экономике достаточно большие. Она представлена следующими структурами и системами:

• увеличение числа существующих услуг, номенклатуры предлагаемых товаров, разнообразия предлагаемой продукции;
• рост уровней производства предприятий, разделенных на расстояния и на уровни деятельности;
• разделение капиталов и ценных бумаг у объектов инвестирования.

Виды диверсификации экономики

Диверсификация хозяйственной деятельности охватывает получение средств, разработку деятельности субъектов в сходных отраслях путем присоединения предприятий, работающих в этой сфере и др. Классифицируется понятие по таким группам:

1. Существует внутренняя и внешняя диверсификация по виду привлечения деятельности других структур, сильно различающихся по степени создания, источникам финансирования и характеру структурирования.
2. По свойствам деятельности диверсификацию можно разделить на связанную и несвязанную. В первом случае реформирование экономики нацелено на увеличение доходов и рост конкурентоспособности. Обычно это касается выделения новых направлений деятельности, но в одной сфере – сырье, технология, сфера сбыта и др. Во втором случае реформирование традиционно проводится в виде многоотраслевых образований. Так, например, банк, может создать аграрный холдинг для роста прибыли и сохранения уровня развития.

Уровни диверсификации

В современном рыночном хозяйстве для сохранения финансовой стабильности и предотвращения опасности краха диверсификация проходит и на других уровнях. Предполагается, что в ходе коммерческой деятельности будут затронуты средства инвестированного капитала, уровень стоимости на выпущенную или заготовленную продукцию, направления производственных мощностей. Особое внимание в данном случае государства и крупного капитала уделяется общей стабильности и контролю макроэкономики.

Неоднозначное влияние

Следует отметить, что элементарное использование диверсификации, простое копирование реформ может не привести к успехам, более того, такие диверсификационные процессы приведут к негативным эксцессам. В связи с этим, надо подчеркнуть, что диверсификация несет как положительные, так и отрицательные явления и авторам этого процесса в ходе проведения реформ надо усиливать одни явления и ослаблять вторые.

Позитивные последствия

Можно перечислить следующие позитивные явления диверсификации:

• укрепление эластичности производственного механизма;
• стабилизация экономических позиций;
• сохранение уровня опасности однопрофильного производства;
• достижение полного позитива в экономической деятельности.

Негативные явления диверсификации

Отрицательное влияние диверсификации заключается в таких последствиях:

• усиление рисков на фоне роста доходности бизнеса;
• рассредоточение управления в разных сферах и ослабление эффективности деятельности менеджеров;
• глобализация капитала и большие риски.

Преобладание положительных явлений

Отмечая опасность рисков, все же нужно подчеркнуть преобладание позитивного влияния диверсификации бизнеса. Главное – налаживание совершенной самостоятельности положения разных отраслей. При появлении негативных явлений в рамках экономического механизма не произойдет развала общей системы национального хозяйства. Однако, с другой стороны, увеличение разных отраслей управления приводит к опасности потерять контроль над всей экономикой, что очевидно на примере современной России.

Считается, что программы диверсификации безупречно годятся для тех стран, преобразование которых плотно соединено с вывозом сырья. Ряд стран Азии и Латинской Америки вполне могут оказаться хорошим подражанием удачно реализованного комплекса реформ. Однако в России, несмотря на энергичные речи бизнесменов и государственных деятелей, в основном положение сохраняется прежним.

Характеристика национальной экономики

Необходимо учитывать, что хозяйства отдельных стран в основном развиваются обособленно и сохраняют большую специфику. Национальная экономика – это независимый комплекс, объединяющий экономические, административные, общественные и научно-технические стороны. Она реализуется в рамках совместного хозяйственного мероприятия, который состоит из ряда элементов, поставленных в ходе постепенной работы. Среди них отмечается индустриальная составляющая, природно-ресурсная часть, научный элемент, инновационный и ряд прочих.

Формирование национальной экономики — организация и улучшение национального рынка государства, в рамках которого создаются и функционируют его отдельные элементы. Существуют общие черты мировой экономики и национальные особенности каждой страны. Это заметно на примере российской экономики, в которой продолжают формироваться новые рынки сбыта.

В большинстве моментов развитие производства энергоресурсов происходило медленнее, чем увеличение числа жителей. И постепенно величина прибыльности на каждого человека уменьшалась. Необходимо отметить, что сырьевая индустрия не в силах снабдить всю экономику и общество. Такая ситуация приводит не только к созданию социальной опасности, но и отрицательно влияет на материальном уровне.

Российская экономика

Тяжесть проявлений экономического кризиса сказывается в итоге увеличением численности безработных. Россия, являясь серьезным производителем сырьевых ресурсов, фактически полностью находится в зависимости от стоимости природных материалов. Пусть и существуют соглашения между государствами о достаточной стоимости цен на сырье, остается опасность крутого спада ценового падения, как это произошло в 2015 году. Снижение стоимости на минеральное сырье способствовало кризису России. Концепция диверсификации имеет в виду правильное разделение прибыли от сырьевой индустрии между другими сферами государства и общества, способствуя стабилизации положения.

Главная опасность не только в том, что прибыль от сырьевой индустрии оседает в кубышке богатого слоя жителей. Проблема в том, что основная часть бюджета идет на поток преобладания налогов компаний, получающих сырье. Правительство страны не ощущает серьезной важности прочих отраслей из-за небольшой прибыли от них. Тем не менее, состояние экономики показывает важность реализации реструктуризации. Диверсификация коммерции, индустрии, производства, всех сфер экономики будет реакцией России на давление мирового хозяйства.

Причины диверсификации экономики России

В современной России большинство форм диверсификации отраслей экономики становятся очень важными. Такая ситуация вытекает из следующих причин:

• в стране происходит серьезное уменьшение возможностей для совершенствования хозяйства;
• пути развития для продолжения эффективности разных сфер хозяйственности постоянно слабеют;
• сказывается негативное влияние санкций;
• остается серьезный объем сырья.

В частности, диверсификация аграрного сектора дает возможность не ощущать зависимости от привоза продукции в страну. Благодаря таким действиям стремление западных государств задавить нашу страну санкциями остаются во многом неэффективными. Вместе с тем, пусть и проходят существенные реформы, нацеленные на преобразование хозяйства, на сегодняшний день государство фактически не предпринимает особых шагов.

Преобразования не пройдут без деятельного формирования отечественного хозяйства и слоя состоятельных жителей. Для превращения системы экономики в действенную, сначала надо повысить общий для населения уровень жизни: необходимы повышение оплаты труда, пенсий, снабжение граждан свободными рабочими местами. Реформы обязаны возникать внутри страны. Тогда эффективность преобразований значительно вырастет.

В заключение

Итак, что такое диверсификация? Это комплекс действий, нацеленный на разделение общего профиля реформ на ряд направлений. Из-за этого ускоряется экономическое развитие, обеспечивается многообразие, профиль фирмы или субъекта становится более разносторонним. Диверсификация делает коммерцию подвижнее и прочнее к наружным и внутренним опасностям, экономика становится устойчивее.

Диверсификация — это эффективное орудие, нацеленное на смягчение и ослабление опасности развала хозяйственной деятельности. Правильно продуманный путь укрепляет положение экономики и дает возможность обогатить общество и государство.

Диверсификация — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Диверсифика́ция (новолат. diversificatio — изменение, разнообразие; от лат. diversus — разный и facere — делать) — расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. Такую диверсификацию называют диверсификацией производства.^[1]

Значения

Как мера разнообразия

Диверсифика́ция — мера разнообразия в совокупности. Чем больше разнообразие, тем больше диверсификация. Диверсификация — важная инвестиционная концепция. Она снижает риск инвестиционного портфеля, при этом чаще всего не снижая доходность.

Наибольший эффект от диверсификации достигается добавлением в инвестиционный портфель активов различных классов, отраслей, регионов таким образом, чтобы падение стоимости одного актива компенсировалось ростом другого.

Наряду с этим известна и «наивная диверсификация» (англ. naive diversification) — стратегия, применяя которую, инвестор просто инвестирует в ряд различных активов и надеется, что вероятность получения доходов от этого портфеля тем самым повышается. Использование этой стратегии не обязательно приводит к снижению связанных с портфелем рисков и даже может повысить эти риски.

Как распределение денежных капиталов

1. Распределение инвестируемых или ссужаемых денежных капиталов между различными объектами вложений с целью снижения риска возможных потерь капитала или доходов от него. Такую диверсификацию называют диверсификацией кредитов. В области банковских операций принцип диверсификации проявляется в распределении ссудного капитала между большим числом клиентов. Иногда банковское законодательство запрещает коммерческим банкам предоставлять одной фирме кредит на сумму, превышающую 10 % собственного капитала банка. На принципе диверсификации базируется деятельность инвестиционных компаний и фондов.
2. Расширение ассортимента, изменение вида продукции, производимой предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства.

Типы диверсификации

Диверсификация производства

Это одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента производимых изделий в рамках одного предприятия, концерна и тому подобного. Диверсификация применяется с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды и предотвращения банкротства.

Диверсификация рисков

Это распределение инвестиций по разным финансовым инструментам.

Диверсификация делится на два типа — связанная и несвязанная. Связанная диверсификация представляет собой новую область деятельности компании, связанную с уже существующими областями бизнеса (например, в производстве, маркетинге, материальном снабжении или технологии).

Несвязанная (латеральная) диверсификация — новая область деятельности, не имеющая очевидных связей с существующими сферами бизнеса.

Связанная диверсификация делится на вертикальную и горизонтальную. Вертикальная означает производство продуктов и услуг на предыдущей или следующей ступени производственного процесса (производственной цепочки, цепочка создания добавленной стоимости). То есть производитель готовой продукции начинает либо производить для неё комплектующие (назад по цепочке), например, производитель компьютеров начинает сам производить и продавать ЖК-матрицы, либо выходит на рынок продукции или услуг ещё более высокой глубины переработки (вперёд по цепочке), например, производитель процессоров начинает производить компьютеры. Горизонтальная — производство продуктов на той же ступени производственной цепочки. Например, производитель компьютеров начинает производить телевизоры. Новый продукт или услуга может выпускаться под уже имеющимся брендом (расширение бренда, пример: расширение бренда Nivea), либо под новым брендом.

Примечания

См. также

Ссылки

• Гольдштейн Г. Я. Стратегический менеджмент: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1995.

Диверсификация производства

Понятие диверсификация производства означает переход предприятия на производство нового вида продукции. Расширяя линейку производимых товаров, предприниматель увеличивает возможность повышения рентабельности. Сегодня мы расскажем, какая стратегия предпринимается бизнесменами на предприятии для усовершенствования производства, каковы ее методы, преимущества и недостатки.

Классифицируем

Диверсификация предусматривает грамотное распределение материалов и финансов с целью увеличения выпускаемого ассортиментного перечня товара. Цель изменений – максимизировать прибыль и повысить устойчивость предприятия. Диверсификация производства называется так потому, что подразумевает внесение корректировок в деятельность фирмы. Выбранная стратегия позволяет определить и освоить новые направления в бизнесе.

Именно диверсификация производства помогает выстоять в условиях жесткой конкуренции. Грамотное управление деятельностью предприятия дает возможность организации не потерять работоспособность в период кризиса или спада производства. Правильно выбранные инструменты позволяют повысить устойчивость бизнеса, но для этого необходимо тщательно проанализировать имеющиеся на производстве ресурсы.

Грамотное управление деятельностью предприятия дает возможность организации не потерять работоспособность в период кризиса или спада производства.

Суть процесса заключается в распределении активов предприятия между всеми направлениями деятельности для уменьшения риска потерь в будущем.

Существует следующая классификация диверсификации:

Первый вид означает расширение линейки за счет разнообразия продукции, которую можно реализовать уже имеющимся потребителям. В этом случае производитель за основу берет анализ продаж производимого товара. Например, сыродельный завод запускает производство нового вида сыра, что способствует снижению риска потери прибыли из-за однообразного товара. Эффективность процесса заключается в том, что новые виды продукции, появляющиеся в ассортиментном перечне, будут заменять товар, который потеряет свою актуальность.

Второй вариант означает дополнительное производство сопутствующих товаров. Такая разработка помогает предприятию выстоять в условиях кризиса рынка, не снижая рентабельности. Хорошим примером здесь может быть небольшая пекарня, которая, помимо собственной выпечки, предлагает потребителям полуфабрикаты или тесто.

Вертикальная диверсификация имеет свои особенности, которые заключаются в том, что производитель полностью изменяет отдельные производственные циклы. Например, предприятие отказывается от оптовых покупателей и открывает свои торговые точки. Преимущество данного метода состоит в том, что производитель не будет зависеть от третьих лиц, а будет реализовать товар напрямую, самостоятельно устанавливая торговые наценки.

Конгломеративная диверсификация отличается от предыдущих тем, что подразумевает развитие двух несвязанных между собой направлений деятельности, которые не могут влиять друг на друга и взаимодействовать между собой. Для проведения такого вида диверсификации имеются свои причины. Например, предприятие продуктивно развивается, получает новых потребителей, имеет возможность осваивать высокоэффективные технологии. Данный процесс имеет свои недостатки. Ведь новое независимое производство требует больших финансовых вложений, которые могут долго окупаться. В качестве примера может послужить следующий вариант: производитель одежды запускает производство обуви.

Диверсификация производства может привести предприятие как к большой прибыли, так и к разрушению. Поэтому перед началом процесса необходимо провести грамотный анализ деятельности и сравнение всевозможных вариантов развития предприятия. Выберите вариант, который вам наиболее подходит, разберите его подетально и сделайте анализ. Попробуйте просчитать возможный результат. Удачи вам в ваших начинаниях!

Диверсификация

Определение диверсификации

Диверсификация — это метод управления рисками, который использует компания, используя широкий спектр инвестиций внутри компании.

Основополагающий принцип, лежащий в основе этой системы, заключается в том, что различные виды инвестиций в среднем дают более высокую доходность, а также создают меньший риск, чем индивидуальные инвестиции в компанию. Основная цель диверсификации — снизить или минимизировать риски компании.

Диверсификация пытается выровнять случайные риски, которые может иметь компания, и предоставить лучший способ улучшить инвестиции и нейтрализовать негативные результаты инвестиций в будущем. Хорошо известно, что поддержание хорошо сбалансированной и диверсифицированной компании может помочь компании снизить затраты и минимизировать связанные с этим риски. Инвестиции в ценные бумаги принесут компании гораздо больше прибыли, но в ограниченное время по сравнению с крупными инвестициями.

Стратегии диверсификации

Диверсификация стратегии используются для расширения деятельности фирмы путем добавления различных стратегий в бизнес.Основная цель диверсификации в компании — позволить компании утвердиться независимо от ее текущей деятельности. Есть два типа стратегий диверсификации. Концентрическая диверсификация — это когда новое предприятие стратегически связано с существующими направлениями бизнеса, а диверсификация Конгломерата — это когда нет ничего общего между старой и новой бизнес-стратегиями, то есть оба бизнеса никоим образом не связаны.

Пример, объясняющий диверсификацию

Лучший пример, объясняющий диверсификацию, — это компания, которая первоначально инвестирует 20 000 долларов в качестве акций в компанию, а затем вкладывает еще 20 000 долларов в качестве других акций, риск, связанный с таким случаем, будет заключаться в большем риске компании.Диверсификация сначала позволит продать 10 000 долларов, которые можно будет вложить во вторую акцию, что поможет минимизировать риск.

Точно так же, если у компании A есть акции на сумму 10 000 долларов, а у компании B — на 10 000 долларов, тогда обе компании будут иметь более низкий фактор риска, если они вложат 5000 долларов из своих двух акций, чтобы у них была диверсифицированная компания.

реальных типов стратегий диверсификации — анализ

Содержание

II Таблица сокращений

III Таблица рисунков

IV Таблица таблиц
1 Введение
1.1 Определение проблемы
1.2 Цель
1.3 Подход
2 Основы корпоративной стратегии
2.1 Определение
2.2 Дизайн портфолио
2.3 Диверсификация
2.3.1 Целенаправленная диверсификация
2.3.2 Диверсификация отношений
2.3.3 Диверсификация конгломератов
3 Диверсификация и успех
3.1 Теоретические подходы к объяснению успеха
3.1.1 Перспективы экономики промышленности
3.1.2 Обзор рынка
3.1.3 Просмотр на основе ресурсов
3.2 Факторы успеха
3.2.1 Связь с бизнесом
3.2.2 Возможность передачи ресурсов
3.2.3 Корпоративное лидерство
4 Систематизация и измерение диверсификации
4.1 Классические подходы к измерению
4.1.1 Степень диверсификации
4.1.2 Тип диверсификации
4. 2 Проблемы измерения
4.3 Измерение согласно WULF
5 Анализ реальных типов стратегий диверсификации
5.1 Характеристики набора данных
5.2 Классические измерения
5.2.1 Berry-Index
5.2.2 Мера энтропии
5.3 Измерение согласно WULF
5.3.1 Общие типы родства
5.3.2 Реальные типы родства согласно факторному анализу
5.4 Реальные типы стратегий диверсификации
5.4.1 В соответствии с преобладанием относительного фактора
5.4.2 Согласно абсолютному преобладанию фактора
5.5 Реальные типы стратегий диверсификации и успех
5.5.1 Меры успеха
5.5.2 Успех, основанный на преобладании относительного фактора
5.5.3 Успех, основанный на абсолютном преобладании фактора
5.5.4 Факторный регрессионный анализ
6 Заключение

В Таблица приложений
Приложение A: Список проанализированных компаний
Приложение B: Опросный лист
Приложение C: Общая дисперсия, объясненная факторным анализом
Приложение D: Распределение значений факторов в соответствии с компаниями
Приложение E: Воспроизведенные корреляции

VI Библиография

II Таблица сокращений

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

III Таблица рисунков

Рисунок 1 — Базовая модель диверсификации и успеха

Рисунок 2 — Матрица роста / доли BCG для вымышленного дела

Рисунок 3 — Типы стратегий диверсификации

Рисунок 4 — Критерии родства на основе опроса Stimpert & Duhaime (цифры представляют коэффициенты корреляции)

Рисунок 5 — Критерии оценки деловой связи согласно Wulf

Рисунок 6 — Синергетический потенциал конкретных и неспецифических ресурсов

Рисунок 7 — Комбинированная матрица родства / типов лидерства

Рисунок 8 — Типы диверсификации согласно Rumelt

Рисунок 9 — Критерии оценки соответствия бизнеса согласно Wulf

Рисунок 10 — Общее распределение значений индекса Берри (n = 47)

Рисунок 11 — Общее распределение значений показателей энтропии (n = 47)

Рисунок 12 — Сумма ответов категорий «Применяет полностью» и «Применяет», приведенных в разделе A2 анкеты (n = 47)

Рисунок 13 — Ответы на вопрос о взаимосвязи управления (n = 47)

Рисунок 14 — Ответы на вопрос о взаимосвязи продукта / процесса (n = 47)

Рисунок 15 — Ответы на вопрос об отсутствии родства (n = 47)

Рисунок 17 — Иерархия родства

Рисунок 18 — Распределение членства в 1-м квантиле (n = 47)

Рисунок 19 — Относительное преобладание факторов по сравнению с мерой энтропии. (n = 47)

Рисунок 20 — Реальные типы стратегий диверсификации в соответствии с относительным фактором

доминирование (n = 47)

Рисунок 21 — Классы родства и меры диверсификации (n = 47)

Рисунок 22 — Возникновение доминирующих факторов и классические меры диверсификации (n = 46)

Рисунок 23 — Реальные типы стратегий диверсификации по абсолютному преобладанию факторов (n = 46)

Рисунок 24 — Связь по относительному преобладанию факторов и производительности (n = 46)

Рисунок 25 — Показатели эффективности, основанные на абсолютном преобладании факторов (n = 46)

IV Таблица таблиц

Таблица 1 — Обзор уровней шкалы

Таблица 2 — Тест КМО и Бартлетта (n = 47)

Таблица 3 — Повернутая матрица компонентов (n = 47)

Таблица 4 — Корреляция между количеством членов 1-го квантиля (Firstqmemb) и показателями рентабельности

Таблица 5 — Краткое описание модели корреляционного анализа

Таблица 6 — Коэффициенты регрессии факторов в сторону зависимой переменной ROA (n = 47)

1 Введение

1. 1 Определение проблемы

На корпоративном уровне основные стратегические решения связаны с вопросом о том, какие бизнесы следует развивать, а какие пренебрегать, таким образом, как разработан портфель бизнесов ¹ . Конечная цель — бизнес-портфель с добавленной стоимостью, а это означает, что каждому бизнесу лучше быть частью этого самого портфеля, а не работать как совершенно отдельная организация ² .

Эта добавленная стоимость является результатом синергии между предприятиями и ролью корпоративного центра ³ .В случае успеха это привело бы к надбавке за конгломерат (конгломерат имеет большую ценность, чем сумма его частей) с точки зрения стоимости компании вместо скидки конгломерата.

Корпоративные менеджеры обычно очень свободны в принятии решений, какие компании они хотят добавить в свой портфель, а какие продать. Это вызывает два вопроса: один относительно типа бизнеса в портфеле (то есть, какие отрасли они обслуживают), а другой относительно оптимального размера портфеля (т. е. сколько предприятий можно управлять одновременно). Термин «диверсификация» касается обоих вопросов: он описывает, насколько широк и насколько разнообразен бизнес-портфель компании. С одной стороны, он может быть очень узким или сфокусированным в малодиверсифицированной компании, с другой — очень широким в высокодиверсифицированной компании. Обычно различают три формы стратегии диверсификации: целенаправленная, реляционная и конгломератная диверсификация ⁴ .

Многие исследователи в области стратегического управления занимались вопросом диверсификации, выяснив все «за» и «против» ⁵ .Тем не менее, нет четкого намека на вероятность более или менее диверсифицированной деятельности более или менее диверсифицированных компаний. Скорее можно рассказать истории успеха для обеих крайностей ⁶ .

Дальнейшие результаты показывают: для успеха важна не степень диверсификации, а взаимосвязь между стратегическими бизнес-единицами (SBU), которыми управляет компания ⁷ . Очевидно, что портфели так или иначе связанных SBU работают лучше, чем совершенно не связанные ⁸ . Это связано с тем, что успех объясняется способностью передавать основные компетенции («ресурсы») между бизнес-единицами компании.

Тем не менее, родство — понятие многообразное. Следует различать по крайней мере два основных типа: взаимосвязь на уровне продуктов и процессов и таковая на уровне требований менеджмента ⁹ . Но какой тип родства является наиболее многообещающим с точки зрения превосходных результатов компании? Хотя многие исследователи подошли к этому вопросу путем эмпирических исследований, четкого ответа на этот вопрос пока нет.

Поскольку ранее проведенных исследований недостаточно для полного объяснения феномена диверсификации, указываются дальнейшие исследования.Это особенно относится к немецким конгломератам, поскольку большая часть исследовательской работы была сосредоточена на компаниях США, в основном ¹⁰ .

1. 2 Цель

Данная диссертация составляет часть продолжающегося исследования. Его цель — получить дополнительную информацию о диверсификации и взаимосвязи путем эмпирического выявления и изучения реальных типов взаимосвязи и соответствующих им стратегий диверсификации.

Сюда входит обсуждение комплексного измерения диверсификации и последствий эмпирического анализа, проведенного в данном случае.

Работа носит исследовательский характер; Выводы в первую очередь должны стать основой для дальнейших исследований, а не иметь прямое и существенное практическое значение.

1,3 Подход

Эта цель будет достигнута с использованием двухэтапного подхода: во-первых, будет дан обзор соответствующей теоретической основы стратегий диверсификации и их успеха. Эта часть основана на обширном наборе литературы, включающем книги, статьи и журнальные статьи.Во-вторых, будет проанализировано эмпирическое исследование 47 немецких конгломератов.

Общее понятие, лежащее в основе тезиса, изображено на рисунке 1. Считается, что согласно ресурсному взгляду фирмы ¹¹ стратегия диверсификации определяется типом ресурсов, которыми обладает компания, и способами их передачи. другим бизнес-единицам. Затем эта стратегия требует определенного стиля лидерства, означающего, каковы отношения между бизнес-единицами, бизнес-единицами и корпоративным центром.Только адекватное сочетание этих четырех факторов обеспечивает успех диверсификации.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Рисунок 1 — Базовая модель диверсификации и успеха.

Подробно структура работы следующая: работа начинается с введения в стратегическое управление на корпоративном уровне (глава 2). Здесь выясняется, что планирование и разработка бизнес-портфеля — это ядро ​​стратегической работы, и диверсификация тесно связана с этим, поскольку относится к тому факту, насколько широк и разнообразен такой портфель.Поскольку главный вопрос заключается в том, какая стратегия диверсификации наиболее успешна, в главе 3 речь идет об успехе. Здесь обсуждаются подходы к объяснению успеха в диверсификации. Основываясь на более ранних исследованиях, подход, следующий за «взглядом на ресурсы» ¹² для анализа корпоративной деятельности, кажется наиболее адекватным для объяснения успеха (также) в контексте диверсификации ¹³ . На основе этого понимания представлены важнейшие факторы успеха. В главе 4 завершается теоретическая часть, и предполагается, что она заложит основу для предстоящего анализа, касаясь важнейшего вопроса систематизации и измерения диверсификации.Введены различные способы измерения, как классические, так и новые. В целом полученные здесь идеи станут прочной основой для предстоящей эмпирической части.

Эта эмпирическая часть, которая составляет основу диссертации, будет использовать заданный набор первичных данных о немецких конгломератах. Эти данные будут проанализированы исследовательским способом с использованием факторного анализа. Кульминацией этого стало эмпирическое определение реальных типов родства среди немецких конгломератов в главе 5. На основе этих типов родства анализируется, насколько сильно и в каких комбинациях они появляются в выборке, тем самым иллюстрируя реальные типы стратегий диверсификации.Эти стратегии сталкиваются с традиционными мерами диверсификации, которые измеряют только ограниченный тип родства и, таким образом, могут иметь ограничения в использовании в таком контексте. Кроме того, включены показатели эффективности этих реальных типов диверсификации.

Глава 6, наконец, отражает выводы и подчеркивает результаты работы, а также необходимость дальнейших исследований.

2 Основы корпоративной стратегии

2.1 Определение

Стратегическое управление на корпоративном уровне существенно отличается от бизнес-уровня.Бизнес-стратегия всегда направлена ​​на устойчивое конкурентное преимущество в данной отрасли ¹⁴ . В связи с этим осуществляемые там стратегические действия ¹⁵ также отличаются от действий в отношении корпорации в целом ¹⁶ . Корпоративная стратегия стремится к «родительскому преимуществу» ¹⁷ . Это означает создание портфеля предприятий в различных отраслях, которые создают превосходную ценность в этом самом созвездии. Каждый отдельный бизнес ¹⁸ , входящий в этот портфель, должен быть лучше по сравнению с альтернативой работы в качестве отдельной компании или в составе альтернативной корпорации.В то же время близкий родитель должен повысить ценность того, что могли бы добавить другие альтернативные родители.

Это в конечном итоге привело бы к надбавке за конгломерат, то есть рыночная стоимость корпорации превышает сумму стоимостей всех SBU, если бы они стояли в одиночку. В противном случае, скидка конгломерата, корпорация фактически уничтожает стоимость; следовательно, разрыв обозначен ¹⁹ .

2.2 Дизайн портфеля

Процесс стратегического управления, включающий в себя поэтапный анализ стратегии, формулировку стратегии и реализацию стратегии, по сути, очень похож на уровень одного бизнеса ²⁰ . Однако основная задача здесь — это разработка бизнес-портфеля. В конечном итоге это означает «выбор, расстановку приоритетов и согласование различных бизнесов» ²¹ . Или очень прямо: «В каких компаниях должна конкурировать корпорация?» ²²

Основным инструментом для этого являются инструменты планирования портфеля. Это позволяет легко сравнивать сразу все работающие SBU. Чтобы подчеркнуть это понятие, на рисунке 2 представлена ​​выбранная и образцовая концепция портфеля, а именно матрица доли роста BCG ²³ .

Основная идея, лежащая в основе этих концепций, — изобразить стратегическое позиционирование SBU в двухмерной сетке. В то время как одна ось показывает позиционирование с внутренней точки зрения (здесь сила рынка измеряется долей рынка), другая использует внешнюю перспективу (в данном случае рыночная привлекательность измеряется ростом рынка). Сетка делится на четыре области (здесь по часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла: «Знаки вопроса», «Звезды», «Собаки» и «Дойные коровы»). Для каждого из них считаются подходящими определенные стратегические последствия, e.грамм. в отношении инвестиций или действий по продаже активов.

Рисунок 2 — Матрица роста / доли BCG для вымышленного дела ²⁴ .

Инструменты анализа портфеля такого рода имеют важные стратегические последствия. Это касается не только мер по развитию определенных существующих предприятий, но также данных о потенциальных новых предприятиях или отделениях бизнеса, которые имеют лишь слабый потенциал в будущем. В результате стратегические действия напрямую ведут к диверсификации бизнес-портфеля.Таким образом, следующий раздел предназначен для подробного изучения этого.

2.3 Диверсификация

Ранее исследователи использовали несколько определений этого термина ²⁵ . Некоторые ученые даже утверждали «путаницу в терминологии» ²⁶ . Сейчас этот термин обычно рассматривается как степень, в которой компания предлагает различные продукты, активна на разных рынках, используя при этом различные ресурсы и возможности, а также требования к управлению ²⁷ .

Термин используется для процесса выхода в новые секторы экономики, а также для государства, что означает, что компания уже работает в различных отраслях. Однако смешение обоих значений маловероятно, но в то же время не вызывает проблем, поскольку основная концепция одна и та же. Следовательно, нет необходимости проводить четкое различие между процессом и состоянием.

Но почему компании вообще диверсифицируются? Основные обсуждаемые причины: возможности роста, распределение рисков, использование синергии между предприятиями, рыночная власть и высокая эффективность внутренних рынков капитала ²⁸ .Эти факторы рассматриваются как основные движущие силы для портфеля бизнеса с добавленной стоимостью ²⁹ .

Безусловно, в силу своих фундаментальных последствий для корпораций диверсификация со временем стала одной из основных областей стратегического управления. Первые исследования датируются десятилетиями ³⁰ , и до сих пор активно обсуждаются в научном сообществе ³¹ . Доминирующий вопрос заключается в том, какая стратегия диверсификации является наиболее выгодной (т.е. успешной) и при каких условиях, поэтому он называется исследованием успеха диверсификации ³² .

Поскольку данная работа также касается этого вопроса, сначала стоит описать возможные стратегии диверсификации. Можно выделить три основных из них (см. Рис. 3) ³³ , они будут дополнительно рассмотрены в следующих подразделах.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Рисунок 3 — Типы стратегий диверсификации.

2.3.1 Целенаправленная диверсификация

Стратегия, наиболее близкая к единой коммерческой фирме (SBF) и, следовательно, наименее диверсифицированная, — это стратегия целенаправленной диверсификации.

Ограничено не только количество предприятий, входящих в состав корпорации, но и их неоднородность. По сути, предприятия относительно схожи с точки зрения продуктов, которые они предлагают, рынков, которые они обслуживают, или используемых процессов. Кроме того, клиенты и конкуренты, с которыми сталкиваются предприятия, в значительной степени одинаковы.

Таким образом, общая степень сходства очень высока. Цель этой стратегии — получить преимущества за счет повышения эффективности и совместного использования (конкретных) ноу-хау в бизнес-портфеле.

2.3.2 Диверсификация отношений

Эта стратегия включает в себя различные комбинации продуктов / рынков, в то же время в каждом бизнесе используются разные процессы. Тем не менее, способы ведения бизнеса, то есть требования к управлению, очень похожи.

Управляемые предприятия несколько разные, но также взаимосвязанные. Эта взаимосвязь проистекает из того факта, что эти предприятия находятся на одной и той же стадии цепочки создания стоимости (в случае горизонтальной связи) или имеют прямые деловые отношения в качестве последующих партнеров в цепочке создания стоимости (вертикальные отношения).В целом работает лишь небольшое количество предприятий.

Цель состоит в том, чтобы получить преимущества для всех предприятий, подключив их и передав ключевые компетенции.

2.3.3 Диверсификация конгломератов

Это экстремистская форма стратегии диверсификации. В нем участвуют предприятия с сильными различиями во всех областях: продукты / рынки, процессы и требования к управлению. В то же время количество предприятий очень велико.

Присутствуя в большом количестве филиалов, корпорация, придерживающаяся этой стратегии, стремится снизить риски и обеспечить стабильный денежный поток.В качестве учебного примера можно упомянуть американский конгломерат General Electric (GE). GE предлагает широкий спектр продуктов / услуг, включая авиационные двигатели, производство электроэнергии, водоподготовку, безопасность, медицинское оборудование, финансирование, средства массовой информации и промышленные товары ³⁴ . Таким образом, за более чем 100 лет работы компания стала одной из крупнейших мировых компаний ³⁵ .

Это уже свидетельствует об экономической значимости конгломератов. Фактически, после Второй мировой войны они получили значительную долю в производстве всех западных экономик ³⁶ . Технический прогресс, такой как разработка телефона, уменьшил усилия и стоимость координации, что позволило впервые в истории управлять крупными корпорациями ³⁷ .

Однако опыт показал, что стратегии чрезмерной диверсификации не лишены недостатков, которые опять же свидетельствуют в пользу более целенаправленного подхода. С увеличением размера корпорации операционная неэффективность становилась все более серьезной проблемой. Также стало менее важным преимущество распределения риска путем диверсификации ³⁸ .В первую очередь из-за переоценки синергии или более высоких затрат на координацию и распределение ресурсов в более крупных корпорациях возникли неожиданные затраты, когда на самом деле синергетический эффект необходимо было использовать ³⁹ . В целом эти ловушки вызвали откат к переориентации в конце 1980-х годов ⁴⁰ .

Тем не менее, сегодня все еще остается без ответа вопрос, какая стратегия диверсификации в целом имеет наибольший потенциал для успеха ⁴¹ . Глава 3 посвящена представлению подходов, направленных на объяснение успеха диверсификации, и, таким образом, служит основой для предстоящего эмпирического анализа в предыдущих главах.

3 Диверсификация и успех

3.1 Теоретические подходы к объяснению успеха

Научное сообщество интенсивно обсуждает причинно-следственную связь различных форм стратегий диверсификации и, как следствие, успех ⁴² . Впоследствии были разработаны теоретические подходы к объяснению успеха: перспектива промышленной экономики, рыночный взгляд и взгляд на ресурсы ⁴³ . Различия возникают в основном в отношении основных допущений о характеристиках рынка и первопричины высокой доходности.В следующем разделе эти подходы представлены и критически проанализированы, в результате чего будет предложен подходящий в качестве инструмента для анализа диссертации.

3.1.1 Перспективы экономики промышленности

Основное предположение, лежащее в основе этого исследования, — это существование совершенного рынка. Это говорит о том, что информация широко доступна бесплатно для каждого участника рынка, а предлагаемые продукты относительно схожи. ⁴⁴ . Поскольку в реальной жизни это не так, этот подход кажется уже неадекватным для объяснения успеха диверсификации.

Общая основа этой точки зрения — так называемая парадигма стратегического управления структура-поведение-эффективность. Он предполагает, что успех в основном является результатом характеристик данной отрасли и положения компании в этой отрасли. Таким образом, эта точка зрения сосредоточена за пределами компании.

С точки зрения диверсификации, общая логика заключается в том, что нет никакой связи между диверсификацией и успехом корпорации. Любая компания может быть успешной или неудачной, будь то диверсифицированная или сфокусированная.

3.1.2 Обзор рынка

Оба следующих теоретических подхода отличаются от перспектив промышленной экономики, поскольку они предполагают несовершенство рынка. Это подразумевает, что информация, как полагают, распределена неравномерно, рациональность участников рынка ограничена и предоставляются права распоряжения товарами.

Оба подхода верят в связь между диверсификацией и успехом. Однако они различаются по своей первопричине.

Рыночная точка зрения (MBV), поскольку перспектива промышленной экономики, которая фактически является ее теоретическим предшественником, больше фокусируется на внешних факторах.Отраслевые характеристики выдвигаются как основная причина определенной производительности. Считается, что лучший способ позиционирования внутри и между отраслями приносит успех.

Особенно когда речь идет о диверсификации, это всегда тот случай, когда преимущества в одной отрасли могут быть использованы и переданы также другим отраслям. Их родство в данном случае не имеет значения. Как утверждает Грант, эти преимущества являются результатом превосходной рыночной власти ⁴⁵ .

Можно выделить четыре источника такого преимущества: хищническое ценообразование, взаимная снисходительность, комплектация и взаимное ценообразование.Далее они кратко описаны.

Хищническое ценообразование сводится к способности крупных предприятий, действующих во многих отраслях, перекрестно субсидировать свои предложения. В результате они могут предлагать продукты или услуги по очень конкурентоспособным ценам (даже ниже себестоимости), снижая прибыльность отрасли и, таким образом, вынуждая других участников, у которых отсутствуют эти возможности, прекращать операции.

Взаимное терпение относится к ситуации множественной рыночной конкуренции между двумя конгломератами.Оба игрока могут избегать экстремальной тактики на отдельных рынках, чтобы развивать отношения жизни и позволять жить другим рынкам.

Каждый игрок опережает другого, не обращая внимания на то, чтобы причинить ему слишком много вреда, чтобы в конечном итоге избежать обратного поведения ⁴⁶ .

Объединение может применяться только тогда, когда компания работает на связанных рынках. В этом случае можно объединить два связанных продукта, чтобы получить преимущество перед конкурентами, действующими только на одном из этих рынков.Такое объединение может сопровождаться ценовым преимуществом для клиентов или даже принудительно, что означает, что отдельные продукты не доступны как отдельные версии, а могут быть приобретены только вместе ⁴⁷ .

Взаимное ценообразование, наконец, означает получение преимущества за счет использования отношений с конкретными клиентами в нескольких компаниях. К постоянным клиентам в одном бизнесе можно относиться так же, как к поставщикам в других областях, для взаимной выгоды.

3.1.3 Просмотр на основе ресурсов

Несовершенство рынка также является основным допущением ресурсной точки зрения (RBV) ⁴⁸ .Опять же, предполагается, что информация распределяется неравномерно, участники рынка ограничены в разумных пределах, и предоставляются права распоряжения товарами.

Предполагается, что успех бизнеса в основном зависит от ресурсов, которыми располагает фирма. Теория стратегического управления также называется парадигмой поведения и ресурсов.

Здесь ценные, неповторимые, непередаваемые ресурсы или возможности, которые особенно важны для успеха, считаются основными движущими силами успеха. Их также называют core com

Пример стратегии диверсификации производства в промышленной компании

[1] А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. Стратегические концепции и кейсы Managemnet. Ирвин Макгроу-Хилл, Бостон, 1996. ISBN 0-256-16205-0.

[2] Т.Проктор: стратегический маркетинг. Рутледж, Нью-Йорк, 2000. ISBN 978-0-415-20811-6.

[3] С. Грандваль, С. Верно: Диверсификация лежит в основе отличительной стратегии повышения ценности компетенций.Revue des Sciences de Gestion. Vol. 2006, № 217, стр. 87-99, (2006).

DOI: 10.3917 / rsg.217.0087

[4] Р.Чен: Технологическое расширение: взаимодействие между стратегией диверсификации и организационными возможностями. Журнал исследований в области управления. Vol. 33, No. 5, pp. 649-666, (1996).

DOI: 10.1111 / j.1467-6486.1996.tb00813.x

[5] Мередит, Дж.R. Управление операциями: концептуальные акценты. John Wiley and Sons, Inc., Нью-Йорк, 1992, ISBN 0-471-50909-4.

[6] Панорама чешского прмысла 2005.Praha: Ministrystvo prmyslu a obchodu ČR, (2006).

[7] Firemní монитор [CD-ROM]. Прага: Creditinfo Solutions s. р. о., (2007).

[8] П. Дейли: Поставщики: ключевая стратегия диверсификации. (история на обложке). Деловой журнал Гранд-Рапидс. Vol. 27, No. 8, с.1-10, (2009).

[9] Э. Ларроде, Дж.М. Морено-Хименес, М.В. Муэрса: Многокритериальная оценка пригодности технологии AHP для технологической диверсификации в автомобильной промышленности.Международный журнал производственных исследований. Vol. 50, No. 17, pp.4889-4907, (2012).

DOI: 10.1080 / 00207543.2012.657975

[10] Э.Пенроуз: Теория роста фирмы. Oxford University Press, Нью-Йорк, 2009. ISBN-13: 978-0199573844.

.

No related posts.